中外IT巨頭對“智能電網(wǎng)”賊心不死

    在奧巴馬接受IBM建言宣布將花110億美元用于改造老化的模擬電網(wǎng)，升級為“智能電網(wǎng)”項目后，各路資本攜裹著資金和技術(shù)開始搶灘。中國版“智能電網(wǎng)”題材也隨著七月《新能源振興規(guī)則》的出臺而愈發(fā)炙手可熱。上月，國家電網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞明確到2020年投資規(guī)劃約為2000億元建成“智能電網(wǎng)”的規(guī)劃后，“智能電網(wǎng)”就成了各大機構(gòu)眼中最熱門的題材。近期各機構(gòu)的投資組合推薦中，在電力市場占有八成份額的東軟集團(600718,股吧)和提供智能電表的長城開發(fā)(000021,股吧)，都被各大機構(gòu)從“增持”調(diào)高到“買入”級別。

　　智能電網(wǎng)拉動IT投資

　　盡管“智能電網(wǎng)”已經(jīng)成了現(xiàn)在投資界的熱門詞匯，但非專業(yè)人士依然很難理解“智能電網(wǎng)”意味著什么。在一年中，電力僅有2%的時間經(jīng)歷尖峰需求，酷熱的天氣里，所有空調(diào)都開足了馬力，每年這時，中國不少地區(qū)都會缺電。

　　“在智能的環(huán)境里，客戶知道什么時候用空調(diào)最便宜，自主地選擇電力使用的時間段，以后也不會再有查電表的上門，因為電網(wǎng)公司、住宅、企業(yè)間的網(wǎng)絡是互聯(lián)的。”劉積仁向本報介紹，電力行業(yè)的增長，將成為東軟在2009年的主要增長來源。

　　比如IBM在地中海的島國馬耳他建一個全國性的“智能電力”樣本———這個小國大約有55%的用水成本都和電力有關，把馬耳他2萬個普通電表換成互動式電表，馬耳他電廠Enemalta就能實時監(jiān)控用電，并制定不同的電價來獎勵節(jié)約用電的用戶。

　　“智能電網(wǎng)會成為未來拉動國家GDP增長的主要趨動力。”東軟集團董事長劉積仁說，每一次經(jīng)濟危機都能引發(fā)一輪能源變革，有著數(shù)萬億市場的智能電網(wǎng)又將引爆IT產(chǎn)業(yè)的新一輪深度革命。

　　外資巨頭搶灘

　　Google正在公司內(nèi)部測試智能電表軟件，該軟件可以對用戶家中電器和照明設備的用電情況進行智能分析，然后把結(jié)果傳到用戶的電腦中，用戶可以隨時看到用電數(shù)據(jù)構(gòu)成。Google的研究顯示，如果家庭用戶能夠及時了解家用電器的耗電詳細信息，就會使自己每月的電費開支下降5%-15%.

　　在中國市場上，過去能夠提供解決方案的跨國公司主要優(yōu)勢是在銀行和航空領域，在中國依然是以銷售產(chǎn)品為主，但為了搶灘中國目前的醫(yī)改和電力智能化，戴爾、英特爾(博客)、HP也紛紛組建公共事業(yè)部門。

　　2006年，IBM開發(fā)“智能電網(wǎng)”解決方案，試圖把電網(wǎng)數(shù)字化。電力公司可以通過傳感器等設備，把電網(wǎng)的數(shù)據(jù)實時傳回來，細化用電管理。兩周前IBM大中華區(qū)董事長周偉焜現(xiàn)身廣州，在接受本報采訪時，他認為新一輪IT技術(shù)革命的核心是讓互聯(lián)網(wǎng)與電力、手機、計算機、鏡頭、芯片、傳感器等各種設備組成的物聯(lián)網(wǎng)融合，利用IT技術(shù)使社會基礎設施變得更“智慧”。

　　中國企業(yè)厲兵秣馬

　　“IT服務看上去很誘人，但利潤率不高，像東軟利潤率達20%都算是比較高的，而且這個行業(yè)屬性是需要前期大量投入的。以IBM為例，要在中國收獲，前期要做大量的耕耘。”劉積仁認為，電力增長會成為醫(yī)療行業(yè)之后的第二大增長趨動力。

　　興海通證券將公司投資評級由“增持”提高到“買入”，分析師認為，智能電網(wǎng)對于數(shù)據(jù)分析以及管控的需求大大增加，東軟集團在這里面解決方案的產(chǎn)品線最全。“我們認為公司2009年全年國內(nèi)軟件與系統(tǒng)集成業(yè)務營收應有超過20%的增長。”

　　興通證券認為，在整個計算機軟硬件行業(yè)，智能電網(wǎng)建設帶來的影響主要體現(xiàn)在三個領域：電力行業(yè)解決方案，目前東軟集團有絕對優(yōu)勢。由于智能電網(wǎng)對于數(shù)據(jù)分析以及管控的需求大為增加，業(yè)務涉及到電網(wǎng)業(yè)務層面的行業(yè)方案解決商受到的推動將較為直接和明顯。前幾年“數(shù)字圈地”終于進入收獲期，東軟是電力系統(tǒng)外最大的解決方案供應商，目前電力行業(yè)業(yè)務占公司國內(nèi)解決方案業(yè)務的比重估計為8%-10%。■