低端過剩嚴重 鋰電池隔膜行業(yè)面臨洗牌

    “目前，我國已是全球最大的鋰電池制造基地，但整體還處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，這是制約我國電動汽車發(fā)展的瓶頸。”在最近舉行的2015鋰電池和隔膜市場與工藝技術(shù)發(fā)展研討會上，中國輕工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會理事長錢桂敬表示，我國鋰電池在安全性、續(xù)航能力、使用壽命、成本、使用便利性等方面需要繼續(xù)提高和改進。

    市場前景廣闊

    中國塑協(xié)雙向拉伸聚丙烯薄膜專委會理事長吳耀根表示，隨著移動設(shè)備、電動工具、儲能設(shè)施的高速發(fā)展，全球?qū)︿囯姵氐男枨箅S之增長迅速，并帶動了鋰產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴大。

    市場需求方面，據(jù)市場咨詢機構(gòu)真鋰研究預計，今后5年鋰電池市場需求仍會以接近50%的年均復合增長率高速成長，到2018年全球需求總量將超過3.8億千瓦時，是2013年的7倍以上，超越鉛酸電池成為用量最大的二次電池產(chǎn)品。

    受國家政策及下游行業(yè)的拉動，我國2011-2014年鋰電池市場需求的年增幅較大，2012年44.79%，2013年為67.26%，2011-2013年年均復合增長率高達55.62%，2014估計達60%以上。

    在鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的同時，鋰電池隔膜行業(yè)也是行情看好，并得到相關(guān)政策的扶持。

    由于鋰電池隔膜屬于國家鼓勵發(fā)展的電池配套材料，符合國家《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》，同時屬于《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》中所列：高效能源材料技術(shù)中的高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)專題。《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，“新能源、新材料、新能源汽車”等三項都與鋰電池有關(guān)，發(fā)展鋰離子電池材料對于推動我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

    隔膜行業(yè)將迎來大洗牌

    在鋰電池的結(jié)構(gòu)中，電池隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，也是技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料，約占鋰電池成本的20%-30%。隔膜的好壞決定了鋰電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

    作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地和第二大鋰電池生產(chǎn)國和出口國，我國對隔膜的需求日益增加。2013年，中國國內(nèi)隔膜的市場容量為5.38億平方米，同比增長40.40%。同年，國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量約為國內(nèi)隔膜市場容量的50%左右，同比增長54.31%。

    在快速增長的同時，國內(nèi)隔膜市場也存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)已有50多家企業(yè)建成、在建或者計劃投資上馬鋰電池隔膜項目，規(guī)劃產(chǎn)能達到8.4億平方米。考慮到其他在建或籌建、未公布的項目，如果全部項目在2015年投產(chǎn)，總產(chǎn)能將達23億平方米，遠超全球鋰電池隔膜需求量。

    與此同時，產(chǎn)能的迅速擴張也使隔膜價格一路下滑：2013年濕法隔膜平均價格在6.2元／平方米，現(xiàn)在約為4.5元／平方米；干法隔膜的價格較3年前累計下降70%左右，毛利率已降至25%左右。

    業(yè)內(nèi)認為，未來幾年國內(nèi)隔膜行業(yè)價格競爭將愈趨激烈，或迎來行業(yè)大洗牌，缺技術(shù)、少品牌、短資金的企業(yè)將被淘汰出局，尤其是中小企業(yè)境地不容樂觀。市場特征將呈現(xiàn)強者恒強、弱者出局的趨勢。此外，國內(nèi)隔膜市場呈現(xiàn)國外、本土廠商共存且兩極分化的市場競爭格局：低端市場集中度較低，無序競爭狀態(tài)明顯，主要由本土廠商占據(jù)；技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場則為國外廠商及本土少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)。