2017年中國風電變流器行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

    一、風電變流器行業(yè)基本情況

    （1）風電變流器的市場供求狀況及變動原因

    ①市場需求狀況

    受我國風電累計裝機容量和海上風電累計裝機容量的持續(xù)增長（詳見本節(jié)“二、發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況”之“1、風電行業(yè)”相關內容），風電變流器產品整體需求持續(xù)增長。

    ②市場供給狀況

    目前國產 1.5MW 和 2.0MW 風電變流器已經批量生產，成為市場主流；2.5MW、3.0MW 及以上功率產品處于小批量生產應用階段，已能滿足部分國內風電整機配套的需要。

    未來隨著海上風電的規(guī)模化發(fā)展以及國內廠商技術水平的逐漸提高和經驗的不斷積累，國內企業(yè) 2.5MW、3.0MW 及更高功率的變流器市場份額預計將有所提高。

    （2）行業(yè)特有的經營模式、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

    二、行業(yè)特有的經營模式

    風能變流器行業(yè)具有較強的專業(yè)性，行業(yè)遵循訂單式的生產和經營模式。風電機組整機廠通常以招標方式選定變流器供應商，變流器廠商參與投標，依據(jù)評標情況確定中標廠家。采購協(xié)議一般是訂單式的，整機廠家一般會選用 2-3 家企業(yè)的產品，且確定之后便不會輕易更換增加廠家。

    在具體實施時，變流器廠商根據(jù)用戶訂單進行配置設計，生產符合客戶需求的產品，并就具體項目的特殊技術要求簽訂技術協(xié)議和商務合同，產品出廠后需要安裝、調試及售后服務，產品交付使用或經用戶驗收合格后獲得銷售收入。同時，變流器一般有一定的質保期，整個行業(yè)的銷售周期和收款周期相對較長，對流動資金的需求較大。

    ②周期性

    風電行業(yè)的發(fā)展主要受國家政策、風能資源、風電成本、電網建設等多種因素的影響，但其受經濟周期波動的影響較小。同時作為國家戰(zhàn)略新興產業(yè)，新能源發(fā)電行業(yè)始終受到國家能源局、發(fā)改委等政府主管部門的積極鼓勵與廣泛重視，政府調控有利于行業(yè)長期健康有序成長，減少產能過剩、無序競爭等不利局面出現(xiàn)。基于對清潔能源的巨大需求，新能源發(fā)電行業(yè)具有廣闊前景，將長期保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

    ③區(qū)域性

    風能發(fā)電設施建設集中于風能資源豐富的地區(qū)，例如我國的“三北”地區(qū)。我國對風電變流器的使用需求目前也主要集中于上述地區(qū)。隨著海上風電項目的發(fā)展，沿海風資源豐富的地區(qū)的需求將逐漸增大。

    ④季節(jié)性

    我國風電場多集中在風力資源豐富的“三北”地區(qū)，由于氣候原因，風電場的招標和建設呈現(xiàn)季節(jié)性。風電變流器的生產周期及發(fā)貨時點與風電場的建設有較高的一致性，因此變流器發(fā)貨具有較強的季節(jié)性，下半年的發(fā)貨通常多于上半年。

    三、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    2005 年以前，由于技術、資金缺乏等因素，我國國內只有少數(shù)幾家風電設備制造商，且大多規(guī)模較小、技術比較落后，企業(yè)競爭力遠低于國外廠商，國內建設風電場所需要的風電設備主要依賴進口， 其中風電變流器主要來自于 ABB、 西門子、艾默生等廠商。隨著《可再生能源法》及相關配套政策的出臺，風電變流器的進口替代與國產化率顯著提升，國內產品在陸上風電市場逐漸占據(jù)主導地位，進口產品的市場占有率迅速下滑，部分外資企業(yè)甚至淡出了市場競爭。

    海上風電方面，由于風電機組平均功率要高于陸上風電機組，且海上風電機組的運行環(huán)境和陸上存在較大差異， 而國內變流器廠商整體上還未積累足夠的相關經驗，因此海上風電變流器主要選用 ABB、西門子和 GE 等國際大型電氣公司的產品。<