被動(dòng)元器件作為半導(dǎo)體行業(yè)通用性最強(qiáng)的電子元器件之一，多年來應(yīng)終端需求升級保持著平穩(wěn)增速。2019年全球被動(dòng)元器件市場規(guī)模達(dá)334億美元。目前，在整個(gè)全球被動(dòng)元器件市場供給端，主要分為日系、韓系、中國臺灣系以及大陸系廠商，其中日系更是占據(jù)主要高端（主攻小尺寸、高容、車規(guī)）市場。但是有一家歐洲企業(yè)，大家對其知之甚少，這家企業(yè)就是德國伍爾特電子。在2021年上海慕尼黑電子展現(xiàn)場，伍爾特電子銷售區(qū)域經(jīng)理魯克華向自動(dòng)化網(wǎng)介紹道,“伍爾特電子目前是歐洲地區(qū)最大的被動(dòng)元器件制造商”的言語，著實(shí)讓我們大吃一驚。
作為在裝配和連接技術(shù)領(lǐng)域從事傳統(tǒng)直銷的大型跨國企業(yè)，伍爾特集團(tuán)在全球80多個(gè)國家擁有超過400多家公司，逾7.85萬名員工。集團(tuán)銷售額2016年達(dá)118億歐元、2019年達(dá)142.7億歐元、2020年為144億歐元，而伍爾特電子僅是集團(tuán)旗下一個(gè)業(yè)務(wù)分支。今年的慕尼黑電子展，伍爾特電子推出的超小型繞線合金電感器和大電流端子明星產(chǎn)品，勢必將引領(lǐng)新的市場需求。
伍爾特電子銷售區(qū)域經(jīng)理魯克華
創(chuàng)新明星產(chǎn)品：超小型合金電感器和大電流端子
與消費(fèi)電子產(chǎn)品不同的是，汽車電子具有更高的安全性要求，且細(xì)分市場更多，汽車電子的進(jìn)步倒逼被動(dòng)元件向高端化、精細(xì)化發(fā)展。汽車電子的高性能被動(dòng)元件已經(jīng)取得了快速發(fā)展，正逐步取代低端被動(dòng)元件。車用被動(dòng)元件必須能夠適應(yīng)高溫、強(qiáng)烈振動(dòng)、沖擊等惡劣環(huán)境，如電源電感會在運(yùn)行中發(fā)熱，需要嚴(yán)格控制溫度上限；汽車內(nèi)部高溫環(huán)境會降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度，需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構(gòu)成的電感等。
據(jù)魯克華介紹道：“伍爾特電子WE-MAPI系列超小型的繞線合金電感器，它的特點(diǎn)就是在傳統(tǒng)的電感一體成型的基礎(chǔ)上，加入一些合金的成分，所以其飽和電流是其他同尺寸一體成型電感的3倍以上。同時(shí)，通過對這類電感的封裝和焊盤進(jìn)行優(yōu)化，伍爾特電子讓其可靠性得以大幅提高。”據(jù)悉，WE-MAPI系列超小型合金電感器適用于汽車電子或者其他一些對安全性、可靠性要求較高的領(lǐng)域。
據(jù)悉，WE-MAPI作為世界上最小的繞線金屬合金一體成型電感器之一。該系列產(chǎn)品的特點(diǎn)包括高飽和電流、高導(dǎo)磁率和低電阻。WE-MAPI最重要的應(yīng)用領(lǐng)域是開關(guān)頻率最高20MHz的高功率高效率DC/DC開關(guān)穩(wěn)壓器。WE-MAPI 4020HT電感的工作溫度范圍為-55℃至+150℃，這是市場上絕無僅有的，其交流繞組損耗比市場上的同類產(chǎn)品低55％。
現(xiàn)場伍爾特展示的另一款明星產(chǎn)品就是大電流端子——REDCUBE大電流PCB端子。據(jù)魯克華表示，目前市場上大部分大電流線對板連接應(yīng)用，很多采用的是銅牌，但是銅牌應(yīng)用于汽車電子等會存在一定隱患，比如在生產(chǎn)組裝過程中，銅牌產(chǎn)生的屑須可能會造成短路，同時(shí)由于銅牌本身體積較大，當(dāng)電流通過銅牌時(shí)不一定是平均的，因此產(chǎn)品在使用后會出現(xiàn)局部發(fā)熱，進(jìn)而對產(chǎn)品整體使用壽命造成影響，而伍爾特電REDCUBE產(chǎn)品就很好的規(guī)避了上述一些問題，其最大電流可通過500A，該產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電梯兩大領(lǐng)域。
市場需求暴增 結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升交付能力
4月起，一批被動(dòng)元件廠商漲價(jià)函正式生效。而當(dāng)下被動(dòng)元件供給較先前更為吃緊，新一波漲價(jià)或許正在醞釀中，行業(yè)有望迎來量價(jià)齊升局面。據(jù)韓系、臺系等部分廠商發(fā)布的公告顯示，部分被動(dòng)元件出廠價(jià)格漲幅約10-30%。此后，大陸廠商也傳出調(diào)高價(jià)格，同時(shí)交期已在延長。據(jù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2021年5G手機(jī)需求量超過市場預(yù)期，全球居家辦公需求延續(xù)導(dǎo)致PC需求維持高景氣，加之車市復(fù)蘇、電動(dòng)車市場高速增長，2021年被動(dòng)元件需求將保持高景氣，行業(yè)將迎來量價(jià)齊升。
對于半導(dǎo)體、元器件出現(xiàn)的短缺，導(dǎo)致供貨周期大大延期的情況，魯克華指出：“2020年年初，疫情期間伍爾特電子出貨迎來一波小高潮，主要因?yàn)榧t外監(jiān)控等對產(chǎn)品的需求量較大；年底前，因擔(dān)心員工2021春節(jié)后無法按時(shí)返工，所以伍爾特在2020年Q3-Q4進(jìn)行瘋狂備貨，囤積了大量庫存。從上半年數(shù)據(jù)來看，伍爾特電子客戶訂單的完成率可以達(dá)到95%，同期交付的訂單額已超額完成。綜合全年來看，上半年訂單交付無壓力，但是下半年產(chǎn)品訂單交付周期在延長。”
從2020年伍爾特電子全球各地區(qū)市場表現(xiàn)情況來看，中國區(qū)市場表現(xiàn)最佳，同期增長超過20%。僅2021年上半年其營收同比增長高達(dá)超過30%，下半年訂單量形勢很可觀，但實(shí)際表現(xiàn)要看出貨量情況，比如一些客戶簽訂的大量訂單，可能因?yàn)槠囆酒霈F(xiàn)缺貨，客戶要求延期交付訂單。
全球科技產(chǎn)業(yè)在2021年上肥下瘦的格局，看似已成為上、下游產(chǎn)業(yè)鏈唯一共識的同時(shí)，晶圓代工產(chǎn)能明顯不足，終端芯片缺貨、漲價(jià)聲頻傳，及晶圓、芯片交期聯(lián)手不斷往后拉長的現(xiàn)象，似乎也成為各家科技大廠難以逃脫的極限挑戰(zhàn)。據(jù)了解，對伍爾特造成交付延期的不是上游原材料供應(yīng)問題，而是客戶訂單需求量暴增，產(chǎn)能不足所致。究其原因就是，市場頻傳芯片供應(yīng)短缺，造成客戶心理恐慌，進(jìn)而引發(fā)起大量囤貨，甚至一些客戶提前下定全年訂單。因此，伍爾特?zé)o法明確這是否是真實(shí)的需求，只能照單生產(chǎn)，造成產(chǎn)能緊張，致使大量訂單交期延長。
按照這種情形來看，伍爾特去年的備料已滿足今年上半年訂單的出貨需求，但是今年下半年的訂單出貨目前還無法預(yù)測，倘若下半年的訂單需求持續(xù)暴增，伍爾特下半年的交貨周期將會出現(xiàn)問題。所以，當(dāng)前伍爾特電子正在積極加緊產(chǎn)線的擴(kuò)建和產(chǎn)能的盤活。
靈活多變整合資源 破解成本難題
在整個(gè)被動(dòng)元器件市場，以日系頭部品牌為主導(dǎo)企業(yè)，開始將主要精力向高端產(chǎn)品集中，逐步退出中低端市場，開始縮減低端產(chǎn)線和產(chǎn)能，而中國臺灣的同類企業(yè)開始通過瘋狂的并購擴(kuò)大市場份額，而與此同時(shí)，中國大陸的同類企業(yè)也在迅速崛起。面對這樣競爭局面，伍爾特電子是否會感受到有壓力。對此魯克華表示：“國產(chǎn)替代的大背景下，確實(shí)對伍爾特如科研院所、高校等一些特殊客戶群體造成一定影響。”同時(shí)魯克華坦言：“即便如此，對于伍爾特電子的影響不會很大，公司主要服務(wù)中小型企業(yè)，這些企業(yè)往往被忽視，因?yàn)椴还苁侨障怠⒅袊_系、大陸系的頭部元器件供應(yīng)商，主要是向消費(fèi)類、汽車類電子這些規(guī)模較大的客戶供貨，而對需求量較小的客戶，通常會交予貿(mào)易商或代理商，伍爾特電子以原廠身份直接對接服務(wù)，同時(shí)這些客戶的粘性也相對較高。再者，伍爾特電子產(chǎn)品種類豐富，從傳統(tǒng)的被動(dòng)元器件，包括磁性元器件、LED、電容、電源模塊，再到接插件、端子連接器，可以說客戶整個(gè)板端產(chǎn)品2/3的元器件伍爾特都能提供。因此，對于小企業(yè)而言，與伍爾特合作‘更省事’。”
不過，從另一個(gè)角度來講，直接面向中小型企業(yè)服務(wù)，不管是服務(wù)成本，還是貨物生產(chǎn)成本都會偏高。對此魯克華則指出：“一方面伍爾特通過大規(guī)模制造降低成本：借助系統(tǒng)預(yù)測分析，再采用大規(guī)模生產(chǎn)，然后分銷給客戶。二是基于深度的合作關(guān)系，伍爾特通過提前獲取客戶需求信息，再伺機(jī)做大規(guī)模生產(chǎn)。對于伍爾特的大部分客戶，重點(diǎn)客戶，雖然客戶體量很小，但是其營業(yè)額往往可做到數(shù)百萬、上千萬，通過與這些客戶深度綁定，客戶提前將產(chǎn)品需求告知伍爾特，伍爾特伺機(jī)做大規(guī)模生產(chǎn)攤博成本。”
隨著行業(yè)激烈的競爭，企業(yè)既要面臨價(jià)格競爭，又面臨成本增長壓力。在面對種種因素的挑戰(zhàn)，企業(yè)如何才能保持定力。對此魯克華介紹道：“原材料成本上漲是伍爾特電子面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)，尤其是一些產(chǎn)品中大量使用到的銅、鐵。第二就是人工成本的上漲和人力資源的短缺。”據(jù)悉，目前伍爾特電子中國內(nèi)地有五家工廠，其中有兩家就位于貴州桐梓、重慶涪陵，雖然這兩處工廠深居內(nèi)陸，但同樣存在招工難問題。為此，伍爾特電子一方面嘗試提升產(chǎn)線自動(dòng)化水平，另一方面通過產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和減少定制種類進(jìn)行緩解。由于產(chǎn)能提升的過程緩慢，所以伍爾特電子現(xiàn)在面臨著最大問題就是，最大努力滿足客戶訂單交付。
伍爾特電子在華據(jù)點(diǎn)分布
此外，據(jù)魯克華透露：“目前，包括德國本土在內(nèi)的所有歐洲地區(qū)是伍爾特電子的第一大市場，中國大陸市場是第二大市場，前者占比40-50%,后者市場占比為超過10%。2020年伍爾特電子營收規(guī)模在7.8億歐元，其中中國大陸市場為4億元人民幣。”
據(jù)悉，目前伍爾特電子產(chǎn)品需求量最大的就是汽車電子、醫(yī)療、工業(yè)控制這三大領(lǐng)域。同時(shí)，其也在關(guān)注新的市場需求，比如VR、人工智能等應(yīng)用領(lǐng)域，不過這些行業(yè)應(yīng)用需求很小，目前其僅僅停留于向客戶送樣品。
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