中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)面臨的四大挑戰(zhàn)

    LED行業(yè)2014年上半年持續(xù)了2013年以來(lái)的快速成長(zhǎng)趨勢(shì)，在LED照明需求的推動(dòng)下，業(yè)內(nèi)似乎達(dá)成了行業(yè)景氣持續(xù)到2016年的共識(shí)。相關(guān)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)能，攬人才，鋪渠道，熬過(guò)LED產(chǎn)業(yè)前期的數(shù)輪洗牌，誰(shuí)也不愿意錯(cuò)過(guò)LED照明市場(chǎng)爆發(fā)的盛宴。

    然而，人無(wú)遠(yuǎn)慮，必有近憂，如果過(guò)度沉浸在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的美好光景里，對(duì)潛藏在機(jī)會(huì)背后的危機(jī)與挑戰(zhàn)毫無(wú)察覺(jué)的話，被危機(jī)吞噬將只是時(shí)間問(wèn)題。期望本文的陋見(jiàn)能夠拋磚引玉，并請(qǐng)方家斧正。

    挑戰(zhàn)一：全產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

    中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了數(shù)輪倒閉和重組的洗牌過(guò)程，但是目前看來(lái)，仍然存在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀況。

    LEDinside采用HHI指數(shù)(Herfindahl-Hirschman Index) 測(cè)算中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，計(jì)算結(jié)果發(fā)現(xiàn)LED芯片市場(chǎng)的HHI指數(shù)約為0.146，屬于低寡占型市場(chǎng)，漸顯寡頭格局雛形。

    而封裝市場(chǎng)，LED照明市場(chǎng)，顯示屏市場(chǎng)的HHI指數(shù)均小于0.1，處于高度競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境造成的結(jié)果就是全行業(yè)的增收不增利。

    HHI指數(shù)(Herfindahl-Hirschman Index)是用來(lái)衡量產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度的一個(gè)指標(biāo)，它的計(jì)算方法是特定市場(chǎng)上所有企業(yè)的市場(chǎng)份額的平方和。

    對(duì)較大市場(chǎng)份額的企業(yè)給予較高的權(quán)重，因此更能反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。而根據(jù)結(jié)構(gòu)一經(jīng)營(yíng)一表現(xiàn)理論(structure—conduct—performance)，簡(jiǎn)稱(chēng)SCP理論，產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)壟斷力是非線性正相關(guān)關(guān)系。

    簡(jiǎn)言之，HHI指數(shù)越高，則領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的市場(chǎng)壟斷力越強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度就越低。美國(guó)司法部（Department of Justice）在判定反壟斷政策適用條件的時(shí)候利用 HHI作為評(píng)估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)。

    最近一段時(shí)間LED業(yè)內(nèi)流行關(guān)于2年內(nèi)芯片企業(yè)會(huì)生死立判，甚至斷言未來(lái)就會(huì)定只會(huì)剩下5家的言論，讓大家覺(jué)得好像LED芯片行業(yè)前景很灰暗。

    實(shí)際上小的芯片企業(yè)現(xiàn)在如果還沒(méi)有運(yùn)作起來(lái)確實(shí)是機(jī)會(huì)渺茫了，但是整個(gè)LED芯片行業(yè)的HHI指數(shù)是在上升的，相比下游競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度要低得多。而且也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面最有機(jī)會(huì)形成卡特爾聯(lián)盟的環(huán)節(jié)，最后能夠生存下來(lái)的企業(yè)其實(shí)盈利狀況要比現(xiàn)在更好。

    挑戰(zhàn)二：缺少新的殺手級(jí)應(yīng)用來(lái)延緩產(chǎn)業(yè)成熟化

    任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都面臨衰退的可能，只是有的轉(zhuǎn)瞬即逝，有的則延綿百年。

    LED行業(yè)不斷通過(guò)開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)行業(yè)的成長(zhǎng)，上游的技術(shù)進(jìn)步提供下游進(jìn)入新應(yīng)用領(lǐng)域的可能性，而下游的創(chuàng)新應(yīng)用帶動(dòng)了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。過(guò)去的數(shù)10年中，景觀亮化、手機(jī)背光、顯示屏、電視背光都在某段時(shí)間提供了產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力。

    然而站在2014年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，我們發(fā)現(xiàn)很多應(yīng)用都已經(jīng)走過(guò)了成長(zhǎng)最快的時(shí)期，甚至有一些已經(jīng)進(jìn)入衰退期，目前還能看到的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的主要就是LED照明市場(chǎng)。

    但是未來(lái)呢，我們并不能肯定，LED這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)是像虛線顯示的一樣緩慢衰退，還是伴隨著LED照明周期的終結(jié)而徹底走向衰落。

    在LED照明替換的大周期結(jié)束之后，哪一種應(yīng)用還能提供LED行業(yè)持續(xù)前行的動(dòng)能，彌補(bǔ)巨大的需求缺口，避免掉LED行業(yè)衰退的命運(yùn)？智慧照明，小間距屏，植物照明，紫外應(yīng)用目前看起來(lái)都有機(jī)會(huì)帶來(lái)新的成長(zhǎng)動(dòng)力，但是偏重細(xì)分應(yīng)用，拉動(dòng)整個(gè)行業(yè)成長(zhǎng)的力道或有不足。

    還有沒(méi)有另一種全新的殺手級(jí)應(yīng)用能夠?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)注入全新的牽引力呢？這仰賴(lài)于這個(gè)行業(yè)的企業(yè)家和工程師們繼續(xù)去發(fā)現(xiàn)和實(shí)踐。

    假如，我說(shuō)的是假如，有一天產(chǎn)業(yè)衰退成為現(xiàn)實(shí)的話，LED企業(yè)有沒(méi)有思考過(guò)，又該如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)衰退，以及在衰退的產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)營(yíng)呢？

    挑戰(zhàn)三：產(chǎn)業(yè)邊界的模糊化，看不見(jiàn)的對(duì)手威脅現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)生態(tài)

    通常我們的競(jìng)爭(zhēng)分析往往過(guò)度聚焦于供應(yīng)鏈條，我們通常很清楚我們的客戶是誰(shuí)，我們的供應(yīng)商是誰(shuí)，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有誰(shuí) 。

    我們對(duì)替代品通常也有清晰的認(rèn)識(shí)，比如說(shuō)，做燈的替代品就是白熾燈、節(jié)能燈、鹵素?zé)舻龋�做屏的替代品是DLP，做背光的替代品是OLED，做景觀亮化和招牌字的也很清楚是在和霓虹燈競(jìng)爭(zhēng)。

    但是，對(duì)于潛在進(jìn)入者，我們幾乎無(wú)法識(shí)別，但是等到它進(jìn)入的時(shí)候，我們才能看清楚來(lái)頭。然而因?yàn)椴幌瘳F(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，知根知底，對(duì)它的招數(shù)路數(shù)都能把握，對(duì)這種新進(jìn)入者，可能擁有某種完全無(wú)法復(fù)制的資源。

    大家都比較了解，深圳以前有很多的山寨手機(jī)公司，甚至因此深圳贏得了“寨都”的稱(chēng)號(hào)。然而當(dāng)小米開(kāi)始做手機(jī)以后，這些公司就逐漸消失了。這種潛在的進(jìn)入者可能顛覆掉整個(gè)行業(yè)的規(guī)則。