2014我國光伏業(yè)總體向好 仍需警惕產(chǎn)能過剩

    我國光伏產(chǎn)業(yè)受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)等因素影響，形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。2014年，在市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大的情況下，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持平穩(wěn)增長，但仍將承受供過于求帶來的價(jià)格壓力。

    總體形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)

    截至2013年年底，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈。

    行業(yè)發(fā)展逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營狀況改善。2013年，全球新增光伏裝機(jī)38.4GW，同比增長20%;全年多晶硅、組件價(jià)格分別上漲47%和8.7%。歐盟對(duì)我國光伏“雙反”案達(dá)成初步解決方案，我國對(duì)美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進(jìn)一步改善。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況不斷趨好，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈，主要企業(yè)第四季度毛利率超過15%，部分企業(yè)全年凈利潤轉(zhuǎn)正。

    產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，應(yīng)用水平不斷提高。2013年，全國多晶硅產(chǎn)量8.4萬噸，同比增長18.3%;進(jìn)口量8萬噸;電池組件產(chǎn)量約27GW，占全球份額超過60%，同比增長13%;出口量16GW，出口額127億美元。國內(nèi)市場(chǎng)快速增長，新增裝機(jī)量超12GW，累計(jì)裝機(jī)量超20GW，電池組件內(nèi)銷比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷售收入3230億元(制造業(yè)2090億元，系統(tǒng)集成1140億元)。

    盲目擴(kuò)張勢(shì)頭減緩，行業(yè)集中度逐步提高。受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)調(diào)整等影響，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展得到一定遏制，眾多企業(yè)加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能開始退出。同時(shí)，部分企業(yè)兼并重組意愿日益強(qiáng)烈，出現(xiàn)多起重大并購重組案。從工業(yè)和信息化部發(fā)布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量分別占全國的85.7%、61%和74%;從業(yè)人員及銷售收入分別占光伏制造業(yè)的58%和78%。2013年，我國前10大光伏企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的23.6%，前50家銷售占比63.6%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向東部蘇、浙，中部皖、贛，以及西、北部蒙、青、冀等區(qū)域集中。

    技術(shù)水平持續(xù)提升，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。我國骨干企業(yè)已掌握萬噸級(jí)多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設(shè)備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)99%以上;每兆瓦晶硅電池投資下降超過55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉(zhuǎn)換效率由16.5%、16%、6%分別增至19%、17.5%、10%;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦。

    需要注意的是，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢(shì)雖有所好轉(zhuǎn)，但仍面臨多方面的問題，不容盲目樂觀。一是材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)與國外先進(jìn)水平尚存差距，基礎(chǔ)研究有待加強(qiáng)。二是資金支持及政策扶持等過于偏重應(yīng)用環(huán)節(jié)，對(duì)制造業(yè)研發(fā)及技術(shù)改造支持不足。三是發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化落實(shí)。四是國際貿(mào)易環(huán)境仍存在惡化的可能。總體來說，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長期角度看，行業(yè)仍面臨深度調(diào)整。

    產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)模擴(kuò)大

    我國多晶硅、硅片、電池/組件和光伏應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模略顯低迷。

    2013年我國多晶硅產(chǎn)量提高，開工企業(yè)逐步增多。全年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.46萬噸，位居全球首位，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的34%，回到2011年的高峰水平，與2012年的7.1萬噸相比，提高了18%。截至2013年年底，全國在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)數(shù)量增加到16家，在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到14.4萬噸，與2013年表觀消費(fèi)量16.4萬噸(我國多晶硅產(chǎn)量+多晶硅進(jìn)口量-多晶硅出口量)相比，尚有缺口。

    2013年，我國全年多晶硅進(jìn)口量達(dá)到80654噸，同比大抵持平，仍保持在較高的水平。其中多晶硅進(jìn)口國主要集中于德國、美國和韓國，分別進(jìn)口多晶硅2.6萬噸、2.2萬噸和2.1萬噸，3個(gè)國家多晶硅進(jìn)口占比達(dá)到86.8%。

    2013年我國硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國93家硅錠企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到25.3萬噸，總產(chǎn)量約13.14萬噸，同比增長5%;硅棒年產(chǎn)能達(dá)到近7.4萬噸，總產(chǎn)量達(dá)到4.1萬噸，同比增長28%;硅片總產(chǎn)能達(dá)到103億片，產(chǎn)量達(dá)到72億片，全國硅片總產(chǎn)量約為29.5GW，與上年同期的26GW相比，增長13%，全球占比達(dá)到75%。

    從企業(yè)發(fā)展角度看，我國前10大硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26.4GW，約占全國總產(chǎn)能的64%，產(chǎn)量約為21.52GW，約占全國總產(chǎn)量的73%，產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)高于電池和組件環(huán)節(jié)。

    我國硅片出口量逐年攀升，2013年我國硅片出口額達(dá)到16.94億美元，出口量約為7GW。其中單晶硅片出口額約為7.05億美元，出口量約為2.5GW，約占總出口量的36%。

    2013年我國電池片生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能為42GW，產(chǎn)量達(dá)到25.1GW。與2012年相比，增長率約為20%，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的62%，位居全球首位。在電池類型方面，仍以多晶硅電池為主，占比約達(dá)到78%。全國組件總產(chǎn)能約為42GW，組件產(chǎn)量達(dá)到27.4GW，同比增長19.1%，約占全球總產(chǎn)量的63.7%。

    在產(chǎn)業(yè)集中度方面，我國前10家組件企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到12GW，約占全國總產(chǎn)量的52%。其中河北英利的電池和組件產(chǎn)量均位居全球首位，常州天河的電池和組件產(chǎn)量均位居全球第二。從我國的組件產(chǎn)量分布看，跨度較大，第一名英利為3.1GW，第十名正泰約為0.7GW，平均數(shù)為1.45GW。

    2013年，我國太陽能電池組件出口量約為16.7GW，與2012年相比下降11.1%;出口額約為101.5億美元，同比下滑20%。在出口區(qū)域分布上，亞洲地區(qū)已成為我國太陽能電池主要出口區(qū)域，占比達(dá)到45%以上;歐洲出口則持續(xù)下滑，下降至30%;北美地區(qū)出口占比約為14%。

    我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)盡管今年下游組件廠商有所回暖，2013年出貨量出現(xiàn)大幅增長，但由組件傳導(dǎo)至上游設(shè)備需求的過程相對(duì)遲緩，2013年我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模也略顯低迷，繼續(xù)呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)。總體來看，2013年我國光伏設(shè)備行業(yè)總營收約為21億元，同比下滑60%。其中，多晶硅環(huán)節(jié)約為8億元，約占總金額的40%;硅錠/硅片約為5億元;電池片和組件環(huán)節(jié)分別為3億元與5億元。

    全國光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到80家以上，從業(yè)人員超過8000人。在主要設(shè)備企業(yè)中，捷佳創(chuàng)位居第一，營收約為2億元。其他企業(yè)光伏設(shè)備營收都集中在1億～2億元之間。前10家企業(yè)總營收達(dá)到13.7億元，約占光伏設(shè)備總營收的65.2%。

    據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2013年我國新增光伏裝機(jī)量達(dá)到12GW，同比增長166.7%，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)量近20GW，僅次于德國位居世界第二，全年光伏累計(jì)發(fā)電量達(dá)到90億千瓦時(shí)。其中，2013年光伏電站新增裝機(jī)量12.1GW，分布式光伏新增裝機(jī)量0.8GW。