解析美國海上風電市場發(fā)展?jié)撛诘臋C會

    近兩年，關于美國海上風電的信息不斷出現(xiàn)。2014 年美國首個商業(yè)規(guī)模風電場的動工、海上能源管理局不斷出臺新的海上風電招標項目、東北地區(qū)活躍的項目開發(fā)信息，以及歐洲金融機構(gòu)進入美國海上風電市場提供融資的資訊不斷見諸報端, 好一番熱鬧景象。本文將梳理近期美國海上風電的政策，以及幾個集中發(fā)展海上風電的區(qū)域的發(fā)展現(xiàn)狀，以幫助關注美國海上風電發(fā)展的中國讀者更好地了解美國海上風電市場潛在的機會。

    美國海上風電蘊藏著巨大的潛力，根據(jù)美國國家可再生能源實驗室2012 年的技術報告顯示，美國的海上風電開發(fā)技術潛力約在42.23 億kW 。海上風電所在區(qū)域大部分在美國大陸的外大陸架(outer continental shelf) 。而外大陸架屬于聯(lián)邦管轄，因此聯(lián)邦政府在海洋可再生能源的開發(fā)利用方面享有管理權。

    2011年10月1日，美國內(nèi)政部在聯(lián)邦政府的授權下成立海洋能源管理、法規(guī)和實施局(Bureau of Ocean Energy Management, Regulation andEnforcement，BOEM)。新成立的海洋能源管理局將歷史上隸屬于國家礦業(yè)管理局(Mineral Service) 的海洋油氣開發(fā)工作并入新局的工作范圍。海洋能源管理局的另一個重要工作任務就是服務于奧巴馬政府關于開發(fā)海上風電資源的承諾，系統(tǒng)推進海上風電的發(fā)展。除了海上風電項目，海洋能源局還推動海上潮汐能和海上太陽能發(fā)展項目。海洋能源管理局兼具前“環(huán)境、安全與實施局”的部分工作，因此與海事開發(fā)相關的環(huán)境評價等工作也并入了新的海洋能源管理局的管理范圍。

    海洋能源局及其聯(lián)邦海域開發(fā)項目

    根據(jù)能源政策議案2005 ，海洋能源管理局擁有開發(fā)聯(lián)邦海域的權利，并且可以通過租賃(拍賣租賃權)聯(lián)邦海域開發(fā)權等方式對海域的可再生能源進行開發(fā)。同時法案也賦予海洋能源管理局協(xié)調(diào)各個州政府和相關地方政府，進行海上風電等可再生能源開發(fā)的權利。實際上，海洋能源管理局相當于一個跨機構(gòu)垂直化管理的聯(lián)邦行政機構(gòu)，可以幫助協(xié)調(diào)聯(lián)邦和州政府之間關于開發(fā)海上風電等可再生能源所可能出現(xiàn)的問題。由于該機構(gòu)同時兼具環(huán)境監(jiān)管職能，因此可在同一個機構(gòu)內(nèi)解決海上風電開發(fā)的環(huán)境評價、實施過程中環(huán)境監(jiān)管等問題。這樣的政府機構(gòu)設置大大簡化海上風電項目的開發(fā)審批程序和項目開發(fā)流程，為海上風電的開發(fā)起到了巨大的助推作用。

    2009 年，奧巴馬政府和時任的內(nèi)政部部長Salazar 提出了開發(fā)美國沿海大陸架可再生能源項目。這一項目給隨后成立的海洋能源管理局提供了更加詳細的法律框架，該框架給海洋能源局提供了更加切實且極具靈活性的管理模式，以便推動海上風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在此框架下，海洋能源管理局將從四個方面推進海上風電工作：規(guī)劃、開發(fā)權租賃、風能資源評估和開發(fā)與建設。

    根據(jù)沿海大陸架開發(fā)法案，海洋能源管理局需要通過招標方式來發(fā)放海上風電項目開發(fā)權。除非項目所在地被證實沒有商業(yè)競爭潛力，則可以通過非競爭方式發(fā)放開發(fā)權。過去幾年來，海洋局已經(jīng)開始通過公開招標方式和“非競爭”兩種方式發(fā)放開發(fā)權。公開招標凡是傳統(tǒng)意義上的特許權招標方式，由海洋局通過程序選定具有開發(fā)潛力并且具有商業(yè)競爭力的項目并召集開發(fā)商競標。“非競爭”方式往往是開發(fā)商自己選擇希望開發(fā)的區(qū)域，并進行大量前期工作和投入，之后通過向海洋局申請商業(yè)租賃來獲得開發(fā)權。
迄今為止，海洋能源管理局已經(jīng)進行了兩輪較大的公開招標。分別是2013 年7 月的馬賽諸塞州羅德島項目和2013 年9 月的佛吉尼亞項目。其中馬賽諸塞州的羅德島項目的兩個子項目由Deepwater 風電公司獲得，兩個項目的前期選址測風時間為5 年，項目運營時間為25 年。這其中的一個項目就是下文中將提到的30MW Block Island 項目。佛吉尼亞項目由Dominion 風電公司獲得，該項目的運營時間為33 年，前期選址和測風時間為5 年。

    在評標過程中，海洋能源管理局采用多指標方式進行評估，既考慮價格因素也考慮非價格因素。價格因素指對開發(fā)權出價，而非價格因素主要看項目是否已經(jīng)獲得購電協(xié)議或政府電力項目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。競標過程在網(wǎng)上進行，最后進入評標的只有幾家公司，并且要事先提交相當金額的競標擔保金，以保證公司具有競拍實力。海洋局對所拍賣的海域的開發(fā)權進行要價，每一輪要價會有公司應價，也會有公司退出。每一輪競價后，海洋局會根據(jù)情況提高價格，開始新一輪競價，直到最后僅剩余一個競標公司結(jié)束。在競標過程中，非價格因素會在開標前評估，具備資格的公司可以獲得最高25% 的信用額度。通過使用信用額度可以幫助減輕開發(fā)權出價負擔。

    過去的半年里，海洋能源管理局與州政府共同努力還推進一批項目的招標，其中包括：2014 年8 月剛剛結(jié)束馬里蘭州海域的兩個招標項目，覆蓋8 萬英畝海域。2014 年，海洋能源管理局還將拍賣新澤西海域的五個項目，目前項目還在公眾意見征集階段。

    在“非競爭”租賃權發(fā)放方面，目前有兩個項目獲得項目審批權。一個是著名的Cape 項目，該項目經(jīng)歷了十余年的籌備和前期準備，終于在2010 年10 月獲得海洋能源管理局的項目開發(fā)授權。項目獲得5 年測風期和28 年的項目開發(fā)權。另外一個項目是2012 年授予Bluewater 風電公司開發(fā)Delaware 海域的項目。該項目獲得5 年測風期和25 年的項目開發(fā)權。

    誰將建成美國的第一個海上風電項目?

    前面提到的兩個項目，一個是美國最大的海上風電項目46.8 萬kW Cape Wind 項目與另一個是馬賽諸塞州3 萬kW block island 項目正在競爭成為美國第一個海上風電項目。這兩個項目都已經(jīng)通過啟動項目前期工作等方式確保項目符合ITC 的要求，并將于2016 年下半年竣工。

    其中Cape 風電項目目前已經(jīng)獲得77.5% 項目容量并簽署了購電協(xié)議。由于項目容量很大，融資的難度也很大，該項目的總體融資在26 億美元左右。項目巨大的融資需求，也吸引了諸多機構(gòu)投資者，這其中最吸引人注意力的是丹麥養(yǎng)老基金，該基金將投入2 億美元，此外，項目還獲得了美國能源部的5 億美元的融資擔保。西門子公司作為該項目的設備供應商也將提供部分融資，即便如此該項目依然有巨大的融資需要。Cape 風電項目將采用130 臺西門子3.6MW風電機組。

    Block island 項目在馬賽諸塞州羅德島，該項目總體投資約2.5 億美元。該項目全項目容量已經(jīng)簽署了購電協(xié)議。該項目將使用阿爾斯通6MW 海上風電機組。

    東北部的海上風電潛力

    除了前面提到的海洋能源管理局直接協(xié)調(diào)的聯(lián)邦海域的海上項目開發(fā)權拍賣，海洋能源局還和沿海各州政府密切合作，協(xié)調(diào)推動州屬海域的海上風電開發(fā)。這其中在推動海上風電發(fā)展走的比較靠前的主要是美國東北部的州。東海岸之所以成為具有吸引力的海上風電發(fā)展區(qū)域，主要因為大西洋沿海大陸架坡度較緩，水深較淺，海上風電的開發(fā)成本低風險小。另外一個原因是經(jīng)濟原因，東北部經(jīng)濟發(fā)展快，人口多用電負荷大，現(xiàn)有的電價水平較高。而且東部城市距離中西部的陸上風電中心較遠，遠距離輸送風電成本高而且電網(wǎng)設施不足，因此天然形成了一個適合接受價格偏高的海上風電的市場。