受數(shù)據(jù)需求與新興市場(chǎng)驅(qū)動(dòng) 未來(lái)五年全球鐵塔量將達(dá)500萬(wàn)

    根據(jù)Statplan能源公司的研究，2014年，全球通信鐵塔數(shù)量達(dá)到400萬(wàn)座，全球通信鐵塔建設(shè)市場(chǎng)價(jià)值203億美元。目前，北美和歐洲的電信鐵塔行業(yè)已成型，中國(guó)則剛剛起步。非洲撒哈拉地區(qū)，300億美元涉及基礎(chǔ)設(shè)施的交易正在審議中。今天，全球18%的通信鐵塔是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的。

    從全球各區(qū)域發(fā)展看，北美鐵塔發(fā)展最成熟，發(fā)展突出的是美國(guó)鐵塔市場(chǎng)，已有100多家鐵塔公司，其中三家大公司市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。目前，發(fā)展的重點(diǎn)已從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向海外。

    在歐洲，歐盟框架協(xié)議鼓勵(lì)無(wú)源設(shè)備共享，電信運(yùn)營(yíng)商間通過(guò)成立合資鐵塔公司，共建共享鐵塔資源。在拉美，獨(dú)立鐵塔公司在巴西、墨西哥非常活躍。在亞洲，印度獨(dú)立鐵塔公司發(fā)展引人矚目，13家鐵塔公司在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)。中國(guó)鐵塔公司已起步，各種嘗試處于進(jìn)行式。東南亞的印尼表現(xiàn)也不俗，運(yùn)營(yíng)商不斷將鐵塔出售給獨(dú)立鐵塔公司。在緬甸、越南、泰國(guó)和馬來(lái)西亞，獨(dú)立鐵塔公司也開(kāi)始進(jìn)入。

    如今，全球領(lǐng)先鐵塔公司的發(fā)展跟隨著用戶(hù)需求，開(kāi)始進(jìn)入亞洲和非洲市場(chǎng)，這些經(jīng)營(yíng)者的收入增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。從全球市場(chǎng)來(lái)看看，美國(guó)的鐵塔公司在整個(gè)行業(yè)發(fā)展中起主導(dǎo)作用，特別是在新興市場(chǎng)。

    全球鐵塔公司的四大運(yùn)營(yíng)模式

    目前，全球范圍內(nèi)鐵塔公司的存在模式主要有三種：一是自有模式。鐵塔由電信運(yùn)營(yíng)商自己擁有或某一運(yùn)營(yíng)商擁有鐵塔資源，除自用外，還將其出租給其它運(yùn)營(yíng)商。二是共有模式。鐵塔由一些運(yùn)營(yíng)商共同，參與者共同投資建設(shè)、共享、共有產(chǎn)權(quán)。三是獨(dú)立模式。由第三方獨(dú)立的鐵塔公司擁有、承建，提供咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)、融資等服務(wù)給電信運(yùn)營(yíng)商或其它用戶(hù)。

    在鐵塔公司發(fā)展之初，自有模式是主流，但隨著電信市場(chǎng)的發(fā)展，特別是近幾年運(yùn)營(yíng)商收入的下降，為了降低運(yùn)營(yíng)支出和成本，將主要精力放在主營(yíng)業(yè)務(wù)上，運(yùn)營(yíng)商逐漸將鐵塔經(jīng)營(yíng)從公司剝離出來(lái)。

    例如：美國(guó)從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始放棄對(duì)鐵塔等基礎(chǔ)設(shè)施的控制權(quán)。在印度，運(yùn)營(yíng)商也逐漸放棄對(duì)鐵塔等基礎(chǔ)設(shè)施的控制權(quán)，交由第三方經(jīng)營(yíng)。共有模式在歐洲普及度相對(duì)較高，拉美和非洲一些國(guó)家也有采取這種模式的。

    從全球看，獨(dú)立模式采用度最高，其中北美以這種模式為主、在歐洲有一定程度的發(fā)展、在亞洲，這種模式的發(fā)展也在一些國(guó)家開(kāi)始普及起來(lái)、在非洲，這種模式的發(fā)展正在進(jìn)行中。

    全球范圍內(nèi)鐵塔公司的運(yùn)營(yíng)模式主要有四種

    一是可選性的運(yùn)營(yíng)模式(Selective Tower Sharing)。兩個(gè)或多個(gè)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)直接的協(xié)議，實(shí)現(xiàn)鐵塔的共享。或者運(yùn)營(yíng)和維護(hù)由運(yùn)營(yíng)商的母公司完成。這種模式對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)減少運(yùn)營(yíng)支出解決網(wǎng)絡(luò)不足問(wèn)題。

    二是剝離性鐵塔資產(chǎn)共享模式(Sharing Separated Tower Assets)。鐵塔資產(chǎn)被剝離給其它專(zhuān)門(mén)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)，新建立的鐵塔公司與其它運(yùn)營(yíng)商通過(guò)協(xié)議方式實(shí)現(xiàn)鐵塔的共享。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這種模式?jīng)]有折舊成本，實(shí)現(xiàn)了資本支成本向運(yùn)營(yíng)支出成本的轉(zhuǎn)變。

    三是全合資模式(Fully Fledged Sharing/Joint Venture)。運(yùn)營(yíng)商通過(guò)聯(lián)合建設(shè)或把各自的鐵塔集合在一起成立合資企業(yè)，合資企業(yè)的人員和運(yùn)營(yíng)維護(hù)團(tuán)隊(duì)由來(lái)自不同運(yùn)營(yíng)商的人員組成。這種模式對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，通過(guò)減少運(yùn)營(yíng)和管理成本實(shí)現(xiàn)節(jié)約。對(duì)于新的市場(chǎng)進(jìn)入者，可降低資本支出。

    四是第三方外包模式(Outsourcing to Third Party)。運(yùn)營(yíng)商從獨(dú)立的鐵塔公司租用相關(guān)的設(shè)施，這些設(shè)施是獨(dú)立公司的資產(chǎn)。運(yùn)營(yíng)和維護(hù)是由第三方提供者處理。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，通過(guò)減少運(yùn)營(yíng)和管理成本實(shí)現(xiàn)節(jié)約。對(duì)于新的市場(chǎng)進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，進(jìn)入市場(chǎng)快、可降低資本支出，但運(yùn)營(yíng)支出有少量增加。

    數(shù)據(jù)需求與新興市場(chǎng)是主要驅(qū)動(dòng)力

    到2020年，全球電信鐵塔數(shù)量將增加到500萬(wàn)，但增長(zhǎng)速度因行業(yè)結(jié)構(gòu)差異、區(qū)域不同而存在差異。撒哈拉地區(qū)和拉美，通信鐵塔的增長(zhǎng)速度可達(dá)到兩位數(shù)。但市場(chǎng)規(guī)模上，亞洲將成為熱點(diǎn)地區(qū)。到2020年，非洲30%的通信鐵塔將采用獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的方式。

    全球鐵塔行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求和新興市場(chǎng)的發(fā)展：一是移動(dòng)數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)，促進(jìn)人們?cè)絹?lái)越多的采用基于互聯(lián)網(wǎng)功能的裝置；二是面向移動(dòng)用戶(hù)的基于云服務(wù)的增長(zhǎng)；三是移動(dòng)視頻內(nèi)容消費(fèi)，對(duì)移動(dòng)網(wǎng)速度的要求更高；四是隨著4G建設(shè)力度加大，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)投資加大；五是運(yùn)營(yíng)商獲得更多的頻率，對(duì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和質(zhì)量的要求增加；六是非洲、亞洲、拉美移動(dòng)通信需求的大幅度增長(zhǎng)，對(duì)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求；七是新興市場(chǎng)移動(dòng)通信需求增長(zhǎng)吸引領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商，對(duì)鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性提出更高要求，這為鐵塔行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。<