產品價格攀升 中國液晶產業鏈升級現拐點

    10月9日，京東方發布公告宣布在成都投產一條4.5代線。雖然近一年多來，國內在6代線還是7代線的方向爭執中意見紛紜，但京東方還是很決然地完成了其西南的產業布子。

    9月19日，臺灣奇美電子的全球行銷業務暨產品開發副總郭振隆博士在接受南方周末記者采訪時承認：今年二季度奇美7.5代線正式量產，下一步并不會向日韓企業學習進行8代線以上的投資，眼下馬上啟動的是一條6代線的投資。

    事實上奇美正是從5代線和5.5代線直接跨越到7.5代線市場的，此次回頭“補課”的關鍵，在于市場需求的變化。

    雖然一季度全球液晶面板供應商僅三星一家是盈利的，但是二季度所有廠家全部扭虧為盈。扭虧原因是今年4月份以來，40英寸以下面板由于市場供應不足價格開始逆勢上漲，每片面板漲幅高達數十美元，這種上漲幅度一直保持了整個三季度。

    來自行業內的數據顯示，二季度臺灣液晶面板制造商總體凈盈利達到350億元新臺幣，比上季度增長14.1%。而6代線主要針對的是26英寸和32英寸的市場需求，奇美此次“補短板”的做法正說明了行業需求所在。

    價格上漲不只挽救了韓國和中國臺灣的生產商，而且也直接影響著中國液晶產業的生態格局。

    9月初，京東方發布公告“停止實施大尺寸TFT-LCD業務部分權益轉讓的議案”。這條曾被視為企業扭虧包袱的5代線，轉眼間變成了企業的盈利機器。

    從今年6月推遲到9月底公布的上廣電、京東方、昆山龍騰三家液晶面板廠整合事宜也可能生變。9月26日，京東方的臨時股東大會討論的12項議案全部與三家重組事宜無關。9月29日上廣電方面發布公告稱，關于大尺寸TFT-LCD業務整合事項，各方已就整合總體方案達成一致意見，目前，正在就相關事項進行完善和申報工作。

    京東方同期公告則稱：各方始終積極推進三方整合工作，整合具體事項仍在商討過程中。雖然雙方出語謹慎，但是短期之內此事還只能是紙上熱鬧。

    對于以5代線產能為主的這3家面板廠來說，雖然經濟效益不如6代線，但是在饑渴的市場需求面前，提高產能的現實利益已經足以動搖他們對整合效益的關心。9月15日首次公開亮相的廈華電子董事長王炎元也直言：“三家整合由于盈利能力的變化，當前各家的動力不足，合作可能生變”。

    上游面板廠盈利能力的復蘇，給下游彩電廠家帶來的卻是壓力。

    小尺寸面板缺貨帶來的成本上漲，使得缺乏零售市場價格控制力的制造商再度陷入虧損。以廈華電子為例：去年中華映管作為全球第五大液晶屏的制造商，入駐廈華電子以來并沒有帶來人們預估的效益提高。并不缺面板供應的廈華，不僅沒有上下產業鏈整合后效益的提升，過去的一年半時間企業虧損達到了7億元。

今年5月開始介入廈華經營管理的王炎元認為：“對于連鎖賣場的過度依賴，使得我們賣得多就虧得多。”

    另一些廠家面對面板成本的上漲，則采用等離子屏取代液晶屏的“貍貓換太子”手法，來擴充32英寸以下的平板電視產品線。由于等離子電視采用標清制式，雖然無法實現液晶電視的高清制式，但是價格差可以保持其市場占有率——雖然利潤不高，但至少不必賠本賺吆喝。

    沉重的成本壓力已經在市場上體現出來：在“金九銀十”的銷售旺季，相比夏普、索尼、三星等日韓品牌成系列的新品亮相，國內某些彩電廠家卻只能為一兩款產品就召開新聞發布會。

    9月19日，國內平板電視銷售老大海信宣布中國第一條平板電視模組生產線下線。相比TCL宣稱14億元的投資，海信的這條生產線3年之內總投資僅為7億元。對于去年銷售收入達到40億元的海信而言，模組的國產化意味著效益提升和價格下降。

   盡管海信方面表示自己在平板電視上的虧損“不像外界認為的那么大”，但在液晶面板持續漲價的預期下，眾多平板電視生產廠家的虧損現狀短期內將很難改變。就連國內惟一有自己面板供應的廈華，都對未來持謹慎態度。王炎元對南方周末記者直言“近兩年內廈華不再投產7代液晶生產線”。

生產廠家的苦日子，并不影響渠道商對價格戰的熱愛。

    去年8月31日，蘇寧華北執行總裁范志軍一句“CRT彩電在一年之后退市”的斷言，迅速引發國內13家彩電廠家和8家彩管廠家的迎頭痛擊。彩電廠家和彩管廠家聯手，這在中國彩電史上還是首次。

    就在彩電廠家以7000萬臺的CRT彩電年產量回應著范志軍新一輪“CRT彩電退市”的言論時，預料之外的新競爭者卻讓形勢變得更加復雜。

    9月12日，蘇寧在南京宣布80萬臺PC的采購目標。這次發布會的用意在9月24日才得以充分體現——戴爾宣布進入國美，雙方簽訂排他性協議。這是戴爾在全球第四個國家進入門店銷售，業界估計這會帶來一場高規格的價格大戰。

    今年二季度由于小尺寸液晶電視面板缺貨價格上揚，很多液晶面板廠家將PC顯示器生產轉向為電視面板生產，轉而造成PC面板缺貨，甚至逼得以直銷立命的戴爾向消費者道歉。和彩電不同的是，IT產品受供需關系進行市場調節的能力遠遠高于家電廠家。

同時受制于面板廠家和渠道商的PC商和彩電商，卻變成了同病相憐的競爭對手。

    雖然臺灣人王炎元宣稱“由于連鎖渠道虧損，我們將著力開拓自己的渠道”，但重新回到自建渠道思路上的國內制造商，所面臨的已經是與20年前截然不同的市場格局——當年它們正是憑著這一殺手锏成功地擊退外資品牌，創造了中國制造業的“家電神話”。

而在今天的市場格局下，當年的輝煌是否還能重演？