日本IC產(chǎn)業(yè)再現(xiàn)巨變，新一輪重組正在上演

        由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于疲弱階段，日本IC產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新一輪的重組，其中實(shí)力較弱的廠商可能被淘汰。由于傳統(tǒng)的集成器件制造(IDM)模式仍然面臨壓力，許多日本芯片廠商正在悄悄地轉(zhuǎn)向輕晶圓廠策略，這與其美國(guó)和歐洲同業(yè)非常相似。實(shí)際上，日本再度考慮組建一家全國(guó)性晶圓代工企業(yè)，不久以前一個(gè)類似的計(jì)劃流產(chǎn)了。問(wèn)題是，日本打算建設(shè)這樣的工廠，或者向輕晶圓廠策略方向進(jìn)行痛苦的轉(zhuǎn)變，是否為時(shí)太晚了。 
        分析師指出，作為日本發(fā)生的這種巨變的一個(gè)例子，三洋電機(jī)(Sanyo Electric)將賣掉其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，作為其重組計(jì)劃的組成部分。有些報(bào)道稱，虧損累累的三洋電機(jī)已把自己的芯片部門出售給了Advantage Partners LLC。后者是一家私募股權(quán)投資公司，專門在日本從事企業(yè)收購(gòu)。三洋在其網(wǎng)站上拒絕對(duì)這些報(bào)道加以評(píng)論。分析師認(rèn)為，其它二線芯片廠商，如愛(ài)普生、沖電氣(Oki)、夏普和索尼，將來(lái)也可能放棄各自的芯片業(yè)務(wù)。例如，一直有傳言稱索尼將出售部分芯片業(yè)務(wù)。更有報(bào)道稱，索尼將以1000億日?qǐng)A(約合8.7億美元)的價(jià)格把生產(chǎn)Cell處理器的工廠賣給東芝。此舉可能暗示索尼要退出半導(dǎo)體制造領(lǐng)域。但在目前，索尼，以及NEC電子、瑞薩科技(Renesas)和其它廠商，正在悄悄地開(kāi)始采取輕晶圓廠策略。 
        有報(bào)導(dǎo)稱東芝正在與索尼進(jìn)行洽談。東芝(東京)的公司資深副總裁兼東芝半導(dǎo)體公司首席執(zhí)行官Shozo Saito拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論。 
        Saito最近接受《EE Times》采訪時(shí)表示，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能經(jīng)歷另一次震蕩。他說(shuō)：“小型廠商可能會(huì)退出，或者出售給其它廠商�！� 
        日本目前不斷變化和動(dòng)蕩的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，令人想起本年代初期的情況。當(dāng)時(shí)，由于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，日本幾家大型電子企業(yè)合并了處境不佳的半導(dǎo)體部門。其中最著名的合并案例，是爾必達(dá)(Elpida Memory Inc.)與瑞薩科技(Renesas Technology Inc.)在1999年合并。NEC與日立合并旗下DRAM部門，組建了爾必達(dá)。2002年，日立與三菱電機(jī)合并芯片部門，形成了瑞薩科技。 
        iSuppli駐日本的分析師Akira Minamikawa認(rèn)為，將來(lái)日本IC產(chǎn)業(yè)將發(fā)生新的劇烈變化，這方面的條件正在成熟。

誰(shuí)能幸存？ 
        Minamikawa表示，日本的一線廠商，如爾必達(dá)、NEC電子、瑞薩科技和東芝，預(yù)計(jì)將會(huì)保持完好，能夠經(jīng)受住最新一波風(fēng)暴的打擊。他說(shuō)，幾家專業(yè)廠商——或者是擁有巨大自有基地的廠商，將在產(chǎn)業(yè)中占有一席之地。這些廠商包括富士通和Rohm。但愛(ài)普生、沖電氣、夏普甚至還有索尼，這些廠商的半導(dǎo)體部門前途未卜。 
        日本廠商的問(wèn)題很清楚：過(guò)度龐大的IC廠商一般擁有過(guò)多的員工和產(chǎn)品組合。許多產(chǎn)品都是沉睡產(chǎn)品或者是薄利產(chǎn)品。日本的IC生產(chǎn)商“需要收縮產(chǎn)品組合并集中目標(biāo)，”他說(shuō)，“看看這些企業(yè)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的管理與支持部門太大。” 
        確實(shí)，日本存在的一個(gè)問(wèn)題是所謂的有保證的終身雇傭政策。他說(shuō)，該政策“有利于員工，”但導(dǎo)致低效率、虧損產(chǎn)品和利潤(rùn)低下。 
        日本的許多電子巨頭繼續(xù)擁有驚人的龐大產(chǎn)品組合。它們涉足手機(jī)、顯示器、IC、電視甚至還有核電廠。人們心中有個(gè)疑問(wèn)，這種業(yè)務(wù)范圍廣泛的垂直整合型商業(yè)模式是否已經(jīng)過(guò)時(shí)了。IDM模式確實(shí)在日本面臨極大的壓力。象在歐洲和美國(guó)一樣，大型IDM廠商，如飛思卡爾、恩智浦半導(dǎo)體(NXP)、意法半導(dǎo)體和德州儀器，已經(jīng)轉(zhuǎn)向了輕晶圓廠模式，并與代工廠合作，以降低研發(fā)與生產(chǎn)成本。 
        Minamikawa表示，日本的芯片廠商仍然衷情于“IDM模式，因?yàn)榇嬖贗P問(wèn)題。”在有些方面，這樣做很有意義，許多日本企業(yè)希望把設(shè)計(jì)與制造保持在一家企業(yè)之中。它們也嚴(yán)重依賴自有的ASIC、ASSP和相關(guān)產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品不容易在代工廠商復(fù)制。另外，一般來(lái)說(shuō)，保守的日本企業(yè)總想把自己珍視的生產(chǎn)業(yè)務(wù)留在企業(yè)內(nèi)部。在某種程度上，由于IP問(wèn)題，它們不是完全相信硅片代工企業(yè)。 
        但是，不管它們喜歡與否，日本的IC產(chǎn)業(yè)正在向“輕晶圓廠”的模式發(fā)展。Minamikawa表示，“日本企業(yè)將走輕工廠之路，尤其是瑞薩和NEC�！睎|芝是個(gè)例外，由于NAND市場(chǎng)紅火，它正在出資興建自己的工廠。問(wèn)題是日本將來(lái)會(huì)選擇哪條道路。日本的芯片生產(chǎn)商可能繼續(xù)死守其不太靈光的IDM模式，彼此之間可能繼續(xù)結(jié)盟。

       

新的方向 
        這些廠商還可能選擇更加激進(jìn)的道路。它們可能轉(zhuǎn)向輕晶圓廠模式，并與代工廠商攜手�；蛘撸�它們可能與外國(guó)企業(yè)結(jié)盟。無(wú)論如何，日本的IC廠商都要面對(duì)殘酷的現(xiàn)實(shí)：NEC電子(川畸)的執(zhí)行副總裁兼董事Junshi Yamaguchi表示，與過(guò)去不同，“我們不能自己做所有的事情。” 
        為了解決這個(gè)問(wèn)題，日本的IC廠商建立了復(fù)雜的聯(lián)盟關(guān)系。IBM、索尼和東芝結(jié)盟開(kāi)發(fā)Cell處理器。NEC、索尼和東芝正在單獨(dú)開(kāi)發(fā)領(lǐng)先的制造工藝技術(shù)。在45納米節(jié)點(diǎn)上，松下與瑞薩建立了類似的制造工藝開(kāi)發(fā)聯(lián)盟。瑞薩(東京)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Satoru Ito表示：“在日本，合作已變得非常重要�！� 
        最近，Ito表示瑞薩無(wú)意退出制造工藝競(jìng)爭(zhēng)。他在最近數(shù)月表示，“我們的政策是在小于45納米的節(jié)點(diǎn)上擁有自己的工藝技術(shù)�！� 
        但是，日本芯片廠商與代工廠商的合作程度，是否能達(dá)到飛思卡爾、恩智浦半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體和德州儀器那樣的水平？在某種程度上，DRAM專業(yè)廠商爾必達(dá)已采納了工廠/代工廠模式。雖然爾必達(dá)號(hào)稱擁有自己的工廠，但這家日本內(nèi)存廠商與中芯國(guó)際和力晶半導(dǎo)體結(jié)盟，類似于代工聯(lián)盟。 
        索尼依靠臺(tái)積電為其提供代工服務(wù)，但多數(shù)日本芯片廠商與代工廠商之間的業(yè)務(wù)往來(lái)相對(duì)較少，至少目前是這種情況。但在32納米節(jié)點(diǎn)上，日本除了與代工廠商合作以外別無(wú)選擇。瑞薩、NEC電子和東芝強(qiáng)調(diào)，它們將繼續(xù)采取傳統(tǒng)的IDM模式，就是說(shuō)，直到2009年左右的32納米節(jié)點(diǎn)。到那時(shí)，芯片廠的成本可能是500萬(wàn)美元或者更多，而工藝技術(shù)研發(fā)成本可能劇增，難以控制。 
        幾家日本芯片廠商擁有較新的300毫米芯片廠，它們還背負(fù)著過(guò)剩的老式工廠產(chǎn)能。但實(shí)際上，開(kāi)發(fā)新的成本高昂的32納米工藝，前景顯得黯淡�！霸谌毡�，利潤(rùn)仍然太低，” iSuppli公司的Minamikawa表示，“它們沒(méi)有足夠的資金投資于領(lǐng)先的技術(shù)。”“32納米節(jié)點(diǎn)將非常具有挑戰(zhàn)性，”NEC電子的Yamaguchi表示，“至于32納米節(jié)點(diǎn)，我們還沒(méi)自己的計(jì)劃�！� 

 

重拾老計(jì)劃 
        日本的一些企業(yè)高管暗示，要重拾組建一家全國(guó)性代工企業(yè)的計(jì)劃。2005年，五家日本半導(dǎo)體制造商據(jù)稱達(dá)成了建立合資芯片廠的基本協(xié)議。但是最近，這項(xiàng)命運(yùn)不濟(jì)的計(jì)劃失敗了，因?yàn)閺S商無(wú)法就具體條款達(dá)成共識(shí)。日立、松下、NEC電子、瑞薩和東芝是參與這項(xiàng)計(jì)劃的五家廠商。 
        有些人對(duì)組建新的全國(guó)性代工企業(yè)是否可行表示懷疑，尤其是在最近的努力失敗之后。另外值得關(guān)注的是日本二線芯片廠商的命運(yùn)。 
        以索尼為例。該公司的困境非常明顯，尤其是PS3游戲機(jī)滯銷。原來(lái)期望通過(guò)銷售這款游戲機(jī)為開(kāi)發(fā)下一代45納米Cell處理器籌資。同時(shí)指望該產(chǎn)品為索尼的新工廠籌資，現(xiàn)在新工廠似乎已成為泡影。iSuppli公司的Minamikawa表示，實(shí)際上，該公司“可能把工廠出售給東芝，”暗示索尼在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的日子可能屈指可數(shù)。 
        相比之下，消費(fèi)電子廠商三菱電機(jī)仍將在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持下去，盡管是作為一家利基廠商。他說(shuō)，“松下?lián)碛芯薮蟮膬?nèi)部需求�！彼上氯ツ晗奶炻暦Q，已開(kāi)始生產(chǎn)基于其新的45納米工藝的芯片，這可能給其對(duì)手當(dāng)頭一棒。松下的工廠位于富山縣的Uozu。另外兩家廠商，富士通和Rohm，也在IC產(chǎn)業(yè)占有自己的位置。他說(shuō)，考慮到Rohm在分立IC領(lǐng)域中的實(shí)力，“Rohm將能生存下去�！备皇客ㄔ贏SIC、通訊芯片等領(lǐng)域開(kāi)拓了可觀的利基市場(chǎng)。該公司還開(kāi)展了代工業(yè)務(wù)，業(yè)績(jī)好壞不一�！皬漠a(chǎn)能利用率角度來(lái)看，結(jié)果不錯(cuò)，”他說(shuō)，“但利潤(rùn)不是很好�！� 
        “我們最近三年過(guò)分強(qiáng)調(diào)了(半導(dǎo)體)產(chǎn)能擴(kuò)張，”富士通總裁Hiroaki Kurokawa最近表示。“我們已改變策略，我們將盡可能長(zhǎng)期地暫停產(chǎn)能擴(kuò)張，直到有需求為止。”富士通的一家300毫米晶圓廠4月開(kāi)始運(yùn)行，采用65納米工藝，但產(chǎn)能保持在每月1000片，直到下半年才把產(chǎn)能提高到2000片。 
        沖電氣芯片部門的命運(yùn)不太明朗。沖電氣似乎是在剝離一些部門。ChipX Inc.最近收購(gòu)了沖電氣半導(dǎo)體的美國(guó)ASIC業(yè)務(wù)。Wipro Technologies與日本沖電氣簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將收購(gòu)Oki Techno Center Singapore (OTCS)，這是沖電氣的全資子公司，專注于無(wú)線設(shè)計(jì)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 
Minamikawa表示，無(wú)論如何，“整合”都可能成為日本IC產(chǎn)業(yè)的新主題。如果不進(jìn)行整合，IC廠商“將作出改變”。