七大戰略性新興產業誰將領跑

    去年對于新能源發電產業來說，可以說是多磨難的一年。核泄漏、光伏雙反、風電脫網，讓原本備受看好的新能源企業蒙上一層面紗，無法看清未來發展方向。

    “核電方面由于去年日本福島事故，新項目都不批了，老項目都緩建了，從設備供應商的角度來看，需求處于下滑狀態。”某券商行業分析師告訴本報記者，“核電國內未來不會放棄的，肯定會繼續搞下去，當然火電還是會占主導位置，但是重啟的時間就要看國家規劃了。關注政策什么時候出來，出來的力度如何。出于對核電安全性的考慮，政府做這個決策不會使行業有爆炸式增長，未來即使重啟也是維持以前發展速度，可能會超一點預期，但是不會有太大的變化，因為在國內建核電依然會考慮到安全性的問題。”

    “風電、光伏的問題則有些類似。前段時間由于搶裝潮，出現了需求高峰，在這樣的高峰之后需求出現回落，于是產能出現過剩。”

    光伏的特點是行業兩頭都在國外，上游的多晶硅是從國外進口的，而下游的需求也在國外，歐洲是光伏產業最大的市場。現在國際經濟危機，歐洲政府普遍降低光伏補貼，需求是在下降的，造成國內壓力很大。由于出現產能過剩，行業會經歷一個陣痛期，而未來新能源肯定是發展方向，從能源結構來看，以后可再生比例會持續提高。

    在德國補貼下調、意大利第五能源法案即將出臺的背景下，下半年歐洲裝機環比將下滑嚴重，未來光伏發展重心將逐漸向亞太傾斜，但短期市場及需求無法完全切換。

    “整體市場還是處于觀望狀態，感覺差不多到底了，再往下已經很難，光伏已經接近成本了，風電也跌不下去了，未來還是看什么時候復蘇，啟動是時間問題。”上述分析師說。

    新能源汽車領跑七大新興板塊

    雖然這兩年來整體板塊都比較弱，但是新能源汽車板塊卻持續兩年跑贏平安戰略新興產業板塊。華創證券研究員何亞東近日接受本報采訪時表示：“新能源汽車的走強可能因為前期市場并未對新能源汽車這兩年有太高預期所致。”

    當時市場更多的是看行業在3~5年后會有所發展，實現“彎道超車”，因此新能源汽車的預期一直存在，包括去年下半年炒作的新能源汽車十年規劃，都是支持新能源汽車板塊保持相對強勢的因素。
根據何亞東的分析，新能源汽車的政策雖然和預期差別不大，但是政策的效果卻不如預期。因此，對于未來新能源汽車板塊的表現，他仍持比較謹慎的態度。在前兩年按照國家的計劃，純電動車將在2014年、2015年實現彎道超車，然而根據最新國家表態，補貼不會進一步增加，但是現在的銷量卻很少。