歐盟雙反立案：“參照美國”征高稅率

    歐盟委員會(huì)9月6日發(fā)布正式立案公告，對(duì)中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。

    歐盟反傾銷程序

    ◆發(fā)布立案公告

    ◆發(fā)布日10天內(nèi)：針對(duì)“替代國”的選取抗辯

    ◆發(fā)布日15天內(nèi)： 提交抽樣申請(qǐng)表、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)問卷

    ◆歐委會(huì)決定抽樣后37天內(nèi)：填寫反傾銷調(diào)查問卷

    ◆提交市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)申請(qǐng)表后一個(gè)月內(nèi)：歐委會(huì)官員就市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位到中國進(jìn)行核查

    ◆立案后約3個(gè)月：歐委會(huì)決定是否給予市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位或分別裁決

    ◆提交問卷后約1個(gè)月內(nèi)：歐委會(huì)要求提供補(bǔ)充問卷

    ◆提交調(diào)查問卷后：律師查閱非保密性文件

    ◆取得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇后：歐委會(huì)就調(diào)查問卷內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地調(diào)查

    ◆立案后9個(gè)月內(nèi)：初裁、征收臨時(shí)反傾銷稅

    ◆初裁后一個(gè)月內(nèi)：初裁評(píng)議

    ◆初裁前/后：中國生產(chǎn)商/出口商可要求歐委會(huì)召開聽證會(huì)

    ◆立案后第10個(gè)月-第15個(gè)月：歐委會(huì)審查生產(chǎn)商/出口商書面和口頭意見，做最終裁決披露

    ◆得到終裁后第10天內(nèi)：終裁前評(píng)議

    ◆立案后15個(gè)月內(nèi)：終裁，征收最終反傾銷稅

    全球最大光伏市場(chǎng)的大門正在對(duì)中國企業(yè)抬高“門檻”。

    歐盟委員會(huì)9月6日發(fā)布正式立案公告，對(duì)中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。這起涉案金額高達(dá)200多億美元的案件，是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛，也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端。

    2011年中國光伏電池對(duì)歐出口金額204億美元，約占同期該產(chǎn)品出口總額的73%。這意味著，一旦歐盟對(duì)中國光伏產(chǎn)品征收高額反傾銷稅，中國光伏產(chǎn)業(yè)將遭受滅頂之災(zāi)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在，約30萬從業(yè)人員將受到?jīng)_擊。

    中國商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽就此發(fā)表談話稱，盡管中方多次呼吁通過磋商合作化解光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦，但歐盟委員會(huì)仍執(zhí)意發(fā)起反傾銷調(diào)查。中方對(duì)此深表遺憾。

    中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)也發(fā)表聲明稱，強(qiáng)烈反對(duì)此次調(diào)查，對(duì)歐盟貿(mào)易保護(hù)主義行為不滿，對(duì)可能產(chǎn)生的后果嚴(yán)重關(guān)注。

    值得注意的是，由于歐盟不承認(rèn)中國的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，此次調(diào)查選取美國作為第三方的替代國，以衡量中國的光伏產(chǎn)品是否存在傾銷。分析人士稱，由于美國的光伏制造業(yè)成本過高，以美國為參照，意味著未來中國企業(yè)必將面臨高額的反傾銷稅。

    歐盟委員會(huì)是在反傾銷立案調(diào)查申請(qǐng)的45天期限最后一天做出了立案決定。此前的8月底，德國總理默克爾訪華期間曾向中方做出了具有重要政治意義的表示：她更希望通過對(duì)話而不是調(diào)查解決爭(zhēng)端。而歐盟貿(mào)易官員表示，他們必須要遵守歐盟的法律規(guī)定——如果某項(xiàng)貿(mào)易申訴符合一定標(biāo)準(zhǔn)，他們必須就此展開調(diào)查。

    按照歐盟的規(guī)定，立案后60天到9個(gè)月時(shí)間內(nèi)，歐盟委員會(huì)將作出初裁。而中國光伏電池企業(yè)需在37天內(nèi)對(duì)歐盟的調(diào)查問卷作出答復(fù)，提交其產(chǎn)品輸送至歐洲的出口量、收入、銷售額等信息。

    歐盟委員會(huì)表示，一旦傾銷證據(jù)確鑿，將可能采取貿(mào)易保護(hù)條款對(duì)中國產(chǎn)品征收9個(gè)月臨時(shí)反傾銷稅。

    調(diào)查針對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈

    此次反傾銷立案調(diào)查，是應(yīng)德國光伏企業(yè)巨頭SolarWorld AG牽頭意大利、西班牙等歐盟國家同行于7月底提出的申請(qǐng)而做出的。

    這次起訴已不是SolarWorld AG第一次對(duì)中國企業(yè)“動(dòng)手”。這家企業(yè)早在2011年底就聯(lián)合另外6家太陽能生產(chǎn)商在美國指控中國企業(yè)傾銷。美國商務(wù)部今年5月裁定，對(duì)來自中國的太陽能產(chǎn)品征收約31%至250%的懲罰性關(guān)稅。

    而與前期美國對(duì)中國光伏產(chǎn)品的“雙反”僅針對(duì)電池環(huán)節(jié)不同，歐洲這次反傾銷調(diào)查包括中國的硅片、電池、晶硅組件。這也使得中國光伏企業(yè)要規(guī)避懲罰性關(guān)稅的難度遠(yuǎn)超美國。

    歐美兩地光伏市場(chǎng)的“容量”也存很大差距。目前，歐洲是全球光伏產(chǎn)品的最大應(yīng)用市場(chǎng)，也是中國光伏產(chǎn)品出口的主要地區(qū)。而美國占全球的光伏安裝量大致在10%左右。

    Maxim Group分析師Aaron Chew稱，對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，這就好比剛剛遭到颶風(fēng)襲擊，又突然遇上龍卷風(fēng)，情況非常糟糕。

    中國光伏企業(yè)巨頭倍感壓力

    阿特斯陽光電力科技有限公司市場(chǎng)部沈揚(yáng)子在接受記者采訪時(shí)稱，企業(yè)的法律團(tuán)隊(duì)正在準(zhǔn)備相應(yīng)的應(yīng)訴材料。

    英利綠色能源控股有限公司首席法律顧問陳卓也表示，為應(yīng)對(duì)最壞情況的出現(xiàn)，英利已經(jīng)在著手準(zhǔn)備相關(guān)文件和分析性的數(shù)據(jù)。英利一方面將回答歐盟委員會(huì)的問卷，另一方面會(huì)展開游說，與歐盟委員會(huì)代表保持密切聯(lián)系。

    排名全球硅片產(chǎn)能前五的一家中國光伏企業(yè)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，與美國對(duì)中國光伏產(chǎn)品“雙反”只盯住電池不同，這次歐盟幾乎是針對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈。只反電池，企業(yè)還能通過將這一環(huán)節(jié)海外代工的方式進(jìn)行規(guī)避，“現(xiàn)在可能需要在海外設(shè)廠了。”

    英利也表示，其正謀劃在東南亞或者歐洲設(shè)廠，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

    不過，沈揚(yáng)子認(rèn)為，“如果我們采取規(guī)避貿(mào)易壁壘的手段在國外建廠，又會(huì)因?yàn)楫?dāng)?shù)氐娜肆Τ杀靖叩纫蛩貙?dǎo)致產(chǎn)品的成本上升�！�

    沈揚(yáng)子還表示，現(xiàn)在需要的不僅僅是企業(yè)的行動(dòng)，還需要政府的出面。

    “光伏企業(yè)希望政府通過協(xié)商的方式解決目前的爭(zhēng)端。我們將配合政府進(jìn)行協(xié)商，通過相關(guān)渠道呼吁不要出現(xiàn)貿(mào)易戰(zhàn)的局面。”據(jù)沈揚(yáng)子透露，機(jī)電商會(huì)已代表中國的光伏企業(yè)到歐洲議會(huì)進(jìn)行了游說，給他們寫了一封信，闡明了問題的嚴(yán)重性。

    歐盟委員會(huì)已開始比對(duì)中美同類產(chǎn)品

    此案的申訴方SolarWorld提請(qǐng)?jiān)V訟時(shí)稱，中國光伏發(fā)電企業(yè)接受非法補(bǔ)貼和從事傾銷，認(rèn)為中國太陽能光伏產(chǎn)品的低價(jià)格導(dǎo)致歐洲產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格削減，“如果布魯塞爾（歐盟總部）再不采取反制行動(dòng)，所有歐盟（光伏）制造商很快都會(huì)宣布倒閉。”

    歐盟委員會(huì)昨日宣布，歐洲企業(yè)提供的初步證據(jù)顯示，進(jìn)口自中國的光伏電池對(duì)歐盟市場(chǎng)的價(jià)格及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的市場(chǎng)份額產(chǎn)生了負(fù)面影響，因此委員會(huì)將針對(duì)中國光伏電池生產(chǎn)商展開調(diào)查。

    歐盟委員會(huì)稱，已將中國出口至歐洲的光伏電池價(jià)格與成本進(jìn)行了比較，又將這一差價(jià)與來自美國的同類產(chǎn)品作了比對(duì)。該委員會(huì)稱，使用這種方法計(jì)算得出的中國產(chǎn)品傾銷幅度非常大。

    對(duì)于中國光伏產(chǎn)品售價(jià)的下降，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)在一份公開聲明中曾指出，中國光伏產(chǎn)品近年的價(jià)格下降主要原因是國際原材料價(jià)格的大幅降低，中國的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)進(jìn)步和集約化生產(chǎn)大幅提高了生產(chǎn)效率并降低了成本，絕非傾銷和補(bǔ)貼行為。

    今年以來，硅料現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，由年初30美元/公斤下降至目前的18美元/公斤，降幅達(dá)到40％。硅料成本占光伏組件成本的25％以上，使得光伏組件的材料成本大幅度降低。

    中國可再生能源學(xué)會(huì)光伏委員會(huì)副主任兼秘書長(zhǎng)吳達(dá)成在接受早報(bào)記者采訪時(shí)稱，是否反傾銷，主要是看成本和銷售價(jià)值價(jià)格之間的關(guān)系，實(shí)際上，中國光伏企業(yè)制造成本經(jīng)過多年努力，已大幅降低，而不管以哪個(gè)國家來計(jì)算，按理說都是不可比的。

    “光伏產(chǎn)品成本降低，對(duì)平價(jià)上網(wǎng)和降低電力成本來說，起到了積極的作用，但是從貿(mào)易保護(hù)角度，用第三方生產(chǎn)成本來衡量中國制造業(yè)，選取參照國這種規(guī)則對(duì)中國企業(yè)來說是不公平的�！眳沁_(dá)成說。

    沈丹陽昨日稱，“國際金融危機(jī)以來，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇滯緩，各國光伏產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營困難、破產(chǎn)倒閉等現(xiàn)象，中國也不例外。中歐光伏產(chǎn)業(yè)是一種相互依存、互利合作關(guān)系，限制中國光伏電池產(chǎn)品，將傷害中歐雙方產(chǎn)業(yè)的利益�！�

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，歐盟正式立案帶給中國光伏最直接的打擊就是又將有一批光伏企業(yè)倒下，特別是那些中小企業(yè)，在劫難逃。

    深圳中電投資股份有限公司光伏業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理梁俊民的分析稱，中小型廠家的主要市場(chǎng)就在歐洲，歐盟大門關(guān)閉后一些企業(yè)將會(huì)面臨資金鏈供應(yīng)斷裂，新興市場(chǎng)購買力又不夠，加上國內(nèi)的各種補(bǔ)貼政策難以覆蓋中小企業(yè)，估計(jì)30%左右甚至更多的光伏企業(yè)會(huì)因此倒閉。

    “中國臺(tái)灣才有參照性”

    分析人士稱，由于中國加入WTO時(shí)，歐美并不認(rèn)可中國的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，因此歐美國家在“雙反”時(shí)，一般會(huì)選取一個(gè)生產(chǎn)成本高于中國的第三方替代國，美國對(duì)華光伏“雙反”選取的是泰國，這次歐盟選擇的則是美國。

    由于泰國的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模相當(dāng)小，故其生產(chǎn)成本居高不下。以泰國為參照，最終使中國光伏產(chǎn)生背負(fù)了31%以上的“雙反”稅率。

    “以美國為參照國也是完全沒有道理的。美國的成本跟中國的完全不能比，美國建立一個(gè)工廠的成本是我們的兩三倍，工人工資也是我們的兩三倍�！泵裆�證券電氣設(shè)備與新能源行業(yè)分析師王海生對(duì)早報(bào)記者表示，美國整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)空心化，成本高是不可避免，“如果拿任何一個(gè)國家的制造業(yè)成本跟美國比較，結(jié)果都會(huì)是傾銷�！�

    王海生對(duì)記者說，中國光伏產(chǎn)品和美國光伏產(chǎn)品的成本差距，主要是綜合成本不一樣。

    “一個(gè)是建造成本，初始投資不一樣，廠房折舊相差很多。一個(gè)是產(chǎn)業(yè)鏈配套能力不同，中國配套能力要比美國強(qiáng)。可以說，除了核心設(shè)備成本和硅料成本跟美國差不多，中國所有制造環(huán)節(jié)的成本都比美國便宜很多。”王海生強(qiáng)調(diào)說。

    前述排名全球硅片產(chǎn)能前五的一家中國光伏企業(yè)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱，美國的光伏產(chǎn)業(yè)跟中國的相比，人力成本高出很多，這是非常關(guān)鍵的一塊。

    另一位光伏分析師對(duì)記者稱，如果從價(jià)格上來看，美國光伏的成本比中國大致高出20%～30%左右。阿特斯的沈揚(yáng)子對(duì)記者稱，以組件成本為例，中國主流廠商大致是0.7美元/瓦，美國那邊是1美元/瓦，差距很大。

    弘亞世代副總裁劉文平對(duì)記者稱，“美國的光伏生產(chǎn)成本比中國高得不是一點(diǎn)點(diǎn)。如果要說相似性，做第三方參照，中國臺(tái)灣地區(qū)可能還行。美國光伏制造業(yè)現(xiàn)在有兩家大企業(yè)，但是技術(shù)路線跟中國的很不一樣，沒什么參考性，F(xiàn)irst Solar是薄膜技術(shù)。Sun Power的技術(shù)也很復(fù)雜，雖然效率非常高，但是成本同樣非常高。拿美國做第三國參照，對(duì)中國光伏企業(yè)來說肯定是非常糟糕的。”

    “中國無反制能力”

    中國企業(yè)在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈位置有點(diǎn)“尷尬”，而這決定了對(duì)歐盟采取反制措施也將心有余而力不足。

    8月17日，江西賽維LDK光伏硅科技、江蘇中能硅業(yè)等在內(nèi)的幾大光伏企業(yè)聯(lián)合向中國商務(wù)部提出對(duì)來自歐盟的多晶硅實(shí)行“雙反”調(diào)查，商務(wù)部受理此案，但至今未公布是否立案。這一度被認(rèn)為是中國反制的一大利器。

    據(jù)接近中國商務(wù)部的權(quán)威人士透露，商務(wù)部“很快就會(huì)啟動(dòng)對(duì)歐盟多晶硅的‘雙反’（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查”。多晶硅是光伏產(chǎn)品的主要原料。

    不過，有分析人士稱，“中國光伏企業(yè)在下游占的比重很大，外國企業(yè)在上游占得很大，這種反制是自己給自己抬價(jià)，制的是自己�！�

    中國制造太陽能電池板所需的原材料、技術(shù)及設(shè)備大部分是從歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2011年中國僅從德國就進(jìn)口價(jià)值3.6億美元的銀漿，進(jìn)口多晶硅更是高達(dá)7.64億美元。近年來，中國累計(jì)從德國和瑞士等歐洲國家采購約108億元的生產(chǎn)設(shè)備。

    “這個(gè)起不了作用，中國光伏企業(yè)在中游占的比重很大，外國企業(yè)在上游占的比重很大，如果‘雙反’歐盟多晶硅，等于是中國自己把原料價(jià)格抬上去了。”王海生認(rèn)為，外國企業(yè)在上下游兩端，中國光伏企業(yè)居中生存，確實(shí)沒有力量反制。

    對(duì)于是否支持中國對(duì)歐盟多晶硅“雙反”，英利法務(wù)總監(jiān)陳卓稱，他們持不支持態(tài)度，多晶硅作為光伏行業(yè)的重要原料之一，多年來一直依賴進(jìn)口，隨著保利協(xié)鑫、賽維LDK等企業(yè)涉足多晶硅以后，進(jìn)口份額不斷下滑，但去年進(jìn)口多晶硅仍有6萬多噸。如果對(duì)歐盟的多晶硅征收反傾銷稅，受傷害更大的還是中國光伏企業(yè)。

    按照SolarWorld創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官弗蘭克·阿斯貝克的說法，太陽能世界公司財(cái)務(wù)狀況不佳的主要原因不是自身錯(cuò)誤，而是“中國企業(yè)非法競(jìng)爭(zhēng)擾亂了市場(chǎng)”。

    歐盟委員會(huì)9月6日決定受理此案，對(duì)中國企業(yè)開展反傾銷調(diào)查，預(yù)計(jì)2013年6月前做出初裁。歐盟一旦判定征收反傾銷關(guān)稅，收稅日期將向前追溯。

    對(duì)此，德國諾爾律師事務(wù)所法律專家趙輝指出，對(duì)于歐盟的調(diào)查，中國光伏企業(yè)不應(yīng)袖手旁觀，以為事不關(guān)己，因?yàn)榉磧A銷程序基本上是分別針對(duì)各個(gè)企業(yè)。因此任何一個(gè)企業(yè)只有全力以赴去參與并爭(zhēng)取說服歐盟委員會(huì)的反傾銷審查，這個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品才有可能被排除在傾銷產(chǎn)品名單之外，或者僅被征收較少的反傾銷稅。 不過，此次歐盟的“反傾銷”也許會(huì)帶來意想不到的一輪搶裝潮。

    劉文平稱，9個(gè)月后會(huì)有初裁，根據(jù)規(guī)則，追溯期最多是三個(gè)月，“據(jù)此看，我們認(rèn)為應(yīng)該有半年左右的時(shí)間窗口，在歐洲可能出現(xiàn)一波搶裝。但這也有風(fēng)險(xiǎn)，那就是如果初裁提前。雖然我們認(rèn)為這波搶裝規(guī)�；蛟S不會(huì)多么巨大，但至少可以減緩價(jià)格的下跌。因?yàn)樵跉W洲的中國組件現(xiàn)在已經(jīng)非常便宜了，項(xiàng)目能夠取得不錯(cuò)的回報(bào)率�！�<