2011-2012年度中國(guó)電力電源市場(chǎng)分析

——呂天文

    一、2011年中國(guó)電力電源市場(chǎng)規(guī)模與特征

    1、2009-2011年規(guī)模與增長(zhǎng)

    根據(jù)ICTresearch研究顯示，2011年中國(guó)電力電源市場(chǎng)總體銷售額達(dá)到49.26億元，同比增長(zhǎng)了5.7%。2011年全國(guó)電力工程建設(shè)完成投資7393億元，與上年基本持平。其中，電源工程建設(shè)完成投資3712億元，比上年下降6.49%；電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資3682億元，比上年增長(zhǎng)6.77%。進(jìn)入“十二五”期間，智能電網(wǎng)進(jìn)入集中建設(shè)期，投資將逐步加大，電力電源市場(chǎng)將從中受益。

    表1 2009-2011年中國(guó)電力電源產(chǎn)品市場(chǎng)銷售規(guī)模

圖1 2009-2011年中國(guó)電力電源產(chǎn)品市場(chǎng)銷售規(guī)模

    2、2011年中國(guó)電力電源市場(chǎng)特征

    (1) 電力電源產(chǎn)品的需求迅速提升，整體市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)

    “十二五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，電力、化工、鐵路等行業(yè)的投資都保持一個(gè)較高水平，電力電源需求將不斷增長(zhǎng)。我國(guó)電力電源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，使得電力電源行業(yè)出口規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。根據(jù)ICTresearch研究顯示，我國(guó)電力電源產(chǎn)品使用周期為7-10年，目前我國(guó)很多電力電源產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到使用周期，需要進(jìn)行更換，未來這將成為電力電源行業(yè)的一個(gè)市場(chǎng)重點(diǎn)。

    (2) 市場(chǎng)集中度較低，廠商競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈

    在電力電源領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠家起步較晚，但發(fā)展速度較快，技術(shù)已經(jīng)比較成熟穩(wěn)定，但產(chǎn)品市場(chǎng)分散，現(xiàn)有企業(yè)相互之間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯。中國(guó)電力電源廠商有近1000家，分布地域廣而分散，市場(chǎng)規(guī)模亦較為均衡，廠商市場(chǎng)占有率均在10%以下。中國(guó)電力電源市場(chǎng)集中度HHI指數(shù)值目前仍在小于500的范圍內(nèi)，按照赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)綜合指標(biāo)來看屬于競(jìng)爭(zhēng)Ⅱ型。根據(jù)ICTresearch研究顯示，電力電源市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，廠商間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈成為電力電源市場(chǎng)的主要特征之一。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，電力電源廠商在市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)研發(fā)能力上充分重視起來，以提高品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    (3) 智能電網(wǎng)推動(dòng)了電力電源行業(yè)的快速增長(zhǎng)

    2009 年5 月，國(guó)家電網(wǎng)公司首次公布了智能電網(wǎng)計(jì)劃，提出了建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，開啟了我國(guó)電網(wǎng)智能化建設(shè)的開端。根據(jù)2010年3月的國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃，從2009至2020年預(yù)計(jì)投資34,510億元進(jìn)行堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)，其中智能化投資總額為3,841億元，占總投資比例11.1%。從2011年開始，我國(guó)將進(jìn)入智能電網(wǎng)的集中建設(shè)期。 隨著智能堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)的全面建設(shè)，智能變電站仍將是我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的重要投資方向。根據(jù)ICTresearch研究顯示，“十二五”期間，國(guó)家電網(wǎng)在新建智能變電站智能化部分的投資約為537.6億元，變電站智能化改造投資總計(jì)為93.8億元。國(guó)家電網(wǎng)公司作為我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)最主要力量，其對(duì)智能變電站建設(shè)力度的加強(qiáng)，將有力推動(dòng)智能電力電源市場(chǎng)的快速發(fā)展。

    二、中國(guó)電力電源市場(chǎng)整體驅(qū)動(dòng)因素分析

    從近五年的中國(guó)GDP增速來看，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展依舊保持著較高增速。在“十二五”期間，政府將宏觀調(diào)控的重心轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整當(dāng)中，未來五年的GDP增速將有所下滑。房地產(chǎn)投資方面，由于政策基調(diào)總體趨緊，房地產(chǎn)調(diào)控將繼續(xù)執(zhí)行，房地產(chǎn)價(jià)格環(huán)比下跌的城市進(jìn)一步增多，對(duì)房地產(chǎn)投資及其產(chǎn)業(yè)鏈下滑的擔(dān)憂基本是共識(shí)。基建投資受制于當(dāng)前宏觀政策和頻發(fā)的高鐵、地鐵事故在短期內(nèi)也不會(huì)出現(xiàn)政策的放松，制造業(yè)投資熱情在大環(huán)境不景氣下也將逐步消退，再考慮到農(nóng)田水利投資占比過小，因此ICTresearch維持 2012年固定資產(chǎn)投資增速將進(jìn)一步放緩的判斷。