深圳能源擬5.5億美元并購(gòu)水電資產(chǎn)

    今日(9月23日)，深圳能源發(fā)布公告稱，公司全資子公司深能(香港)國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱深能香港)擬收購(gòu)CPT Wyndham Holdings Ltd.(以下簡(jiǎn)稱CPT)100%股權(quán)。

    公告內(nèi)容顯示，此次交易總金額將不超過5.43億美元(約合34.62億元人民幣)，其中股權(quán)交易金額將不超過4.93億美元，債務(wù)重組金額為5000萬(wàn)美元及其至交割日的利息。

    記者注意到，此次交易的交易的8名交易對(duì)方分別持有CPT53%、7.9%、32.8%、4.7%、0.09%、1.2%、0.2%和0.05%的股權(quán)。

    交易方之一的NewQuest Capital Partners是一家總部位于我國(guó)香港地區(qū)的私募股權(quán)公司，主要從事亞太地區(qū)成長(zhǎng)型市場(chǎng)的投資。該公司成立于2011年，通過分拆美國(guó)銀行美林的亞洲私募股權(quán)團(tuán)隊(duì)和收購(gòu)20多項(xiàng)私募股權(quán)投資而成立。

    資料顯示，CPT的核心資產(chǎn)為國(guó)內(nèi)25座水電項(xiàng)目，其中持有22座100%股權(quán)，控股其余3座，截至目前，現(xiàn)有總裝機(jī)容量50.58萬(wàn)千瓦，電站分布在福建、云南、浙江三省。

    CPT近期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截止2014年12月 31日，CPT經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)637萬(wàn)美元;截止2015年6月30日，CPT未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為1156萬(wàn)美元。

    值得一提的是，此次交易尚需對(duì)CPT境外部分債務(wù)進(jìn)行重組。CPT公司全資子公司中華 水電(開曼)目前存在5000萬(wàn)美元的境外瑞士銀行新加坡分行借款，且借款協(xié)議規(guī)定如CPT公司轉(zhuǎn)讓或控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，須在轉(zhuǎn)讓或控制權(quán)轉(zhuǎn)移前歸還上述借款。因此，在交割日，深能香港將向中華水電(開曼)在瑞士銀行新加坡分行的托收賬戶支付5000萬(wàn)美元的本金及其截至交割日的利息。

    深圳能源表示，若公司此次成功收購(gòu)，將進(jìn)一步擴(kuò)充公司水電資源的戰(zhàn)略布局，增加公司水電裝機(jī)容量。<