一文了解2017年國內(nèi)多晶硅市場發(fā)展現(xiàn)狀

    一、多晶硅價(jià)格呈“√”走勢

    2017年我國多晶硅全年均價(jià)為13.50萬元/噸，同比小幅上漲5.6%。全年多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)“√”走勢，最高點(diǎn)和最低點(diǎn)都高于2016年，周均價(jià)從1月初的14.00萬元/噸，上漲到2月底的14.27萬元/噸，漲幅為1.9%，隨后斷崖式下跌至4月中的全年低點(diǎn)10.85萬元/噸，跌幅達(dá)到24.0%，觸底反彈后一路回升至12月底的15.28元/噸，漲幅達(dá)到40.8%。

    關(guān)于2018年價(jià)格預(yù)測：預(yù)計(jì)春節(jié)前受假期物流影響有一波備貨刺激需求，故1-2月份多晶硅價(jià)格仍有支撐，節(jié)后初期因政策刺激尚不明朗，下游或采取觀望態(tài)度，需求收縮將導(dǎo)致價(jià)格些許回落，后期隨著“630”補(bǔ)貼調(diào)整節(jié)點(diǎn)將至，引發(fā)新一波搶裝潮，多晶硅價(jià)格將觸底反彈。下半年陸續(xù)將有10萬噸/年左右的新增產(chǎn)能釋放，形成供應(yīng)壓力，但終端需求或?qū)⒁蚰甑浊暗诙�次搶裝潮而延續(xù)旺盛需求，因此2018年多晶硅價(jià)格將很有可能再現(xiàn)2017年價(jià)格走勢。

    二、國內(nèi)供應(yīng)足量增長

    截止2017年底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由2016年底的17家增加至22家，有效產(chǎn)能共計(jì)27.6萬噸/年，同比增加31.4%，較2016年凈增6.6萬噸/年，2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能增加6.6萬噸/年，新增產(chǎn)能包括新建企業(yè)釋放產(chǎn)能(東方希望1.5萬噸/年、江蘇康博1萬噸/年、河南恒星5000噸/年、鄂爾多斯2400噸/年、寧夏東夢1000噸/年)以及現(xiàn)有企業(yè)技改優(yōu)化產(chǎn)能(新特能源1.4萬噸/年、新疆大全8000噸/年、四川永祥5000噸/年、洛陽中硅3000噸/年、內(nèi)蒙盾安2000噸/年、陜西天宏1000噸/年)等。截止2017年底，超過萬噸級(jí)產(chǎn)能的中國多晶硅企業(yè)達(dá)到10家，分別為江蘇中能(7.4萬噸/年)、新疆特變(3.6萬噸/年)、大全新能源(2萬噸/年)、四川永祥(2萬噸/年)、洛陽中硅(1.8萬噸/年)、亞洲硅業(yè)(1.5萬噸/年)、東方希望(1.5萬噸/年)、江西賽維(1萬噸/年)、內(nèi)蒙盾安(1萬噸/年)、江蘇康博(1萬噸/年)，這10家企業(yè)的產(chǎn)能占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的77.4%，2017年全年產(chǎn)量占比達(dá)到82.6%。

    2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到24萬噸，同比大幅增加23.1%，較2015年更是增長42.0%。分季度產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看：1季度產(chǎn)量5.75萬噸、2季度產(chǎn)量6.05萬噸、3季度產(chǎn)量6.04萬噸、4季度產(chǎn)量6.19萬噸。在國內(nèi)各大廠商檢修集中的下半年，產(chǎn)量都比上半年高出3.6%，一方面與終端需求的刺激有關(guān)，非檢修企業(yè)都開足馬力保供應(yīng)，另一方面是東方希望、江蘇康博、河南恒星、鄂爾多斯等新興企業(yè)達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能在下半年逐漸釋放。

    根據(jù)最近統(tǒng)計(jì)情況看，按企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)2018年多晶硅產(chǎn)能新增量將達(dá)到15.7萬噸/年，其中11.9萬噸/年在下半年釋放，故2018上半年實(shí)際新增量來自于2017年年底投產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能釋放量，即天宏瑞科1.9萬噸/年、鄂爾多斯8000噸/年以及內(nèi)蒙東立6000噸/年在2018年上半年達(dá)產(chǎn)，到2018年中，月產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2.2-2.3萬噸/月。根據(jù)各企業(yè)投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃估算，2018年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量大約在14萬噸，同比增加18.6%，全年產(chǎn)量將達(dá)到30.3萬噸，同比大幅增長26.3%。

    三、終端需求爆發(fā)

    2017年一季度末由于受光伏政策不明朗影響，光伏需求驟減導(dǎo)致多晶硅價(jià)格懸崖式下跌，但隨后在“630”等一系列政策刺激下，從4月中旬開始需求逐漸回暖直至火熱，2017年中國的光伏裝機(jī)量首次突破50GW，其中分布式安裝是2017年中國整個(gè)光伏市場最大的亮點(diǎn)，同比增幅高達(dá)400%。在2017年下半年各大企業(yè)輪番進(jìn)行檢修的同時(shí)，需求爆發(fā)式增長，因此供應(yīng)略顯不足。

    國家發(fā)展改革委于2017年12月19日發(fā)布關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目價(jià)格政策，相對(duì)來說明年上半年政策對(duì)地面電站安裝的刺激略大于分布式，但隨著電站成本的不斷下降，補(bǔ)貼下調(diào)成必然，且本次電價(jià)調(diào)幅基本符合預(yù)期，加之國家金融政策的支持，分布式與地面電站裝機(jī)規(guī)模受影響有限。另外光伏扶貧項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變，也是國家為建立另一光伏裝機(jī)重要組成的途徑，這都無疑對(duì)明年的終端需求形成刺激因素，因此預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)光伏裝機(jī)容量在經(jīng)歷2017年歷史高點(diǎn)后，2018年安裝量至少與2017年持平，同樣大約在50GW左右，樂觀預(yù)計(jì)將在54GW。

    四、總結(jié)

    2017年國內(nèi)外多晶硅市場均價(jià)高于2016年，整體呈現(xiàn)“終端需求爆發(fā)、供應(yīng)足量增長”的態(tài)勢，故全年供應(yīng)略小于需求。2018年根據(jù)多晶硅產(chǎn)能釋放節(jié)點(diǎn)及國家政策對(duì)下游光伏需求的影響來看，預(yù)計(jì)整體供需基本平衡，但從單晶供需角度來看，單晶硅片產(chǎn)能的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)高于國內(nèi)可供單晶用料的多晶產(chǎn)能增速，因此在硅料企業(yè)突破現(xiàn)有技術(shù)瓶頸之前，2018年國內(nèi)單晶用料供需將出現(xiàn)階段性失衡。